1. Welcome To The Hellmouth - part 1
Buffy kommer til Sunnydale

Buffy og hendes mor flytter til Sunnydale for at starte på en frisk, efter hun blev smidt ud af sin gamle skole i Los Angeles. Men freden varer kun kort tiden, da Sunnydale ligger ovenpå Helvedes Gab (the Hellmouth), så hun får hurtigt brug for sine særlige evner som vampyrdræber for at redde sine nye venner fra The Master og hans udsendte vampyrer.

Skrevet af Joss Whedon - Instrueret af Charles Martin Smith

2. Welcome To The Hellmouth - part 2 (a.k.a. The Harvest)
Kampen mod The Master

Høsten (The Harvest) er nær, tiden hvor The Master sender sine hjælpere ud for at samle kræfter til ham, så han kan komme fri fra sit underjordiske fangenskab og igen kommer op til overfladen og herske. Det er op til Buffy at stoppe dem - og redde byen.

Skrevet af Joss Whedon - Instrueret af John T. Kretchmer

3. The Witch
Cheerleader udvælgelse

Det er tiden for den årlige udvælgelse af medlemmer til skolens cheerleader team, hvor Buffy også forsøger sig. Men medlemmerne af teamet begynder at komme ud for uforklarlige uheld, der er åbenbart en som med alle midler - selv sort magi - vil være cheerleader.

Skrevet af Dana Reston - Instrueret af Stephen Cragg

4. Teacher's Pet
Den mystiske lærer

En af Buffys lærere forsvinder sporløst og den kvindelige vikar fordrejer på mystisk vis hovedet på alle de mandlige elever og lærere på skolen. Men hun har sine helt egne planer med Xander - dødelige planer.

Skrevet af David Greenwalt - Instrueret af Bruce Seth Green

5. Never Kill a Boy on the First Date
Pligter og kærlighed

Buffy står i et dilemma mellem at kæmpe mod det onde og gå ud med Owen. The Master forbereder ankomsten af den Salvede (the Anointed One), som skal være hans mægtigste våben mod vampyrdræberen. Buffy må stoppe ham, og forsøger at kombinere det med en date med Owen, men det bringer ham i stor fare.

Skrevet af Rob Des Hotel & Dean Batali - Instrueret af David Semel

6. The Pack
De menneskelige hyæner

Efter en skoleudflugt til zoologisk have opfører Xander og 4 andre elever sig meget mærkeligt, nærmest som en flok vilddyr - og de begynder at blive farlige for elever og lærere på skolen.

Skrevet af Matt Kiene & Joe Reinkemeyer - Instrueret af Bruce Seth Green

7. Angel
Angels mørke fortid

Buffy føler sig stærkt tiltrukket af den mystiske fremmed, som gennem et stykke tid har hjulpet hende. Men det viser sig at Angel bærer rundt på en frygtelig hemmelighed, hans fortiden er mørk og blodig og går meget langt tilbage. Samtidig planlægger The Master at skaffe sig af med Buffy, ved at spille hende og Angel ud mod hinanden.

Skrevet af David Greenwalt - Instrueret af Scott Brazil

8. I, Robot - You, Jane
Den elektroniske dæmon

For mange år siden blev en dæmon fanget og spærret inde i en bog, men nu slipper den fri, ikke ud i den virkelige verden, men på internettet. Imens er Willow startet på en on-line romance med en fremmed, som mystisk nok ved alt om hende og hendes venner.

Skrevet af Ashley Gable & Thomas A. Swyden - Instrueret af Stephen Posey

9. The Puppet Show
En levende dukke

Buffy, Xander og Willow bliver modvilligt tvunget til at deltage i skolens talent show, hvor der bl.a. er en bugtaler med en meget selvstændig dukke. Der sker nogle blodige mord på nogle af deltagerne i showet, noget tyder på at en dæmon er ved at samle organer sammen til at blive menneskelig.

Skrevet af Rob Des Hotel & Dean Batali - Instrueret af Ellen S. Pressman

10. Nightmares
Mareridt ved højlys dag

Pludselig begynder folk at opleve deres værste mareridt i virkeligheden, ved højlys dag i vågen tilstand. På sygehuset ligger en lille dreng i koma efter et overfald, men alligevel ser Buffy ham gå rundt på skolen hver gang der sker noget. Det haster med at finde en løsning på problemet, inden Buffys voldsomme mareridts bliver til virkelighed og kaster Sunnydale ud i ren kaos.

Historie af Joss Whedon - Teleplay af David Greenwalt - Instrueret af Bruce Seth Green

11. Invisible Girl (a.k.a. Out Of Mind, Out Of Sight)
Den usynlige fjende

Mystiske ting begynder at ske for Cordelia og hendes veninder, og hun bliver modvilligt nødt til at bede Buffy om hjælp. En overset og nu usynlig pige tager hævn over dem, som har ignoreret hende og Cordelia står øverst på hendes hade liste. Men hvordan bekæmper man en man ikke kan se?

Historie af Joss Whedon - Teleplay af Ashley Gable & Thomas A. Swyden - Instrueret af Reza Badiyi

12. Prophecy Girl
Det endelige opgør med the Master

De gamle skrifter profetier at Buffy snart kommer til at står overfor The Master i en kamp til døden - hendes død! Hvorefter han vil komme fri fra sit underjordiske fangenskab og herske over byen. Giles forsøger at skjule det for Buffy og selv tage kampen op, men man kan ikke uden videre snyde skæbnen.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

13. When She Was Bad
Forbliver The Master nu også blandt de døde?

Buffy opfører sig mærkeligt og ondskabsfuld efter hendes opgør med The Master, bla. flirter hun kraftigt med Xander for at gøre Angel jaloux. Imens forsøger den Salvede (the Anointed One) og hans følge at bringe The Master tilbage fra de døde, dertil skal de bl.a. bruge Giles. Endnu en gang må Buffy tage kampen op for at beskytte sine venner og forhindre at The Master kommer tilbage.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

14. Some Assembly Required
Drømmepige som samlesæt

Ligene af nogle piger, som omkom i en trafikulykke, forsvinder fra deres grav. De dukker hurtigt op igen, i enkeltdele, men nogle af delene mangler. Nogle gale personer er ved at skabe deres drømmepige, kun hovedet mangler - og Buffy og Cordelia er blandt kandidaterne til at blive ufrivilig donor.

Skrevet af Ty King - Instrueret af Bruce Seth Green

15. School Hard
Spike og Drusilla kommer til byen

Spike, som allerede har to vampyrdræbere på samvittigheden, sætter sig for at Buffy skal blive den tredje. Samtidig gør Snyder hendes ansvarlig for det kommende forældremøde, hvor hun skal stå for alle forberedelserne, ellers bliver hun smidt ud af skolen. Det bliver noget af et problem at tage hånd om begge dele, og samtidigt undgå at hendes hemmelighed som vampyrdræberen kommer frem.

Historie af Joss Whedon & David Greenwalt - Teleplay af David Greenwalt - Instrueret af John T. Kretchmer

16. Inca Mummy Girl
Det forelskede mumie

En smuk kvindelig udvekslingsstudent bor hos Buffy og hun og Xander får hurtigt varme følelser for hinanden. Men det smukke ydre snyder, det viser sig at hun er et ældgammelt mumie fra det nærliggende museum, som er blevet kaldt til live igen. Hendes kys er dødeligt, da hun er nødt til at suge livskraften ud af andre for at holde sig i live.

Skrevet af Matt Kiene & Joe Reinkemeyer - Instrueret af Ellen S. Pressman

17. Reptile Boy
Hvad man ikke ofrer for rigdom

Buffy er træt af at hun ikke kan opføre sig som en almindelig teenager, fordi hun er vampyrdræberen. Derfor trodser hun Giles og går med Cordelia til en fest i Delta Zeta Kappa klubben, hvor alle medlemmerne og deres familier er meget rige. Men deres rigdom er ikke kommet helt uden hjælp, de tjener og tilbeder Machida, der sikrer dem deres rigdom, til gengæld skal de ofre nogle unge piger til ham - det er her Buffy og Cordelia kommer ind i billedet.

Skrevet og instrueret af David Greenwalt

18. Halloween
Livagtige kostumer

Buffy finder et gammelt billede af en nobel dame fra det 18. århundrede, som hun tror Angel har været romantisk involveret med i sin tid. For at gøre indtryk på ham, vælger hun til Halloween et kostume så hun kommer til at ligne damen på billedet. Men en person fra Giles' fortid er kommer til byen, og han kan forvandle dem alle til det de er udklædt som. Pludselig er Buffy denne noble dame og har mistet sine evner som vampyrdræber. Det bliver livsfarligt, da Spike forsøger at udnytte det til sin fordel.

Skrevet af Carl Ellsworth - Instrueret af Bruce Seth Green

19. Lie To Me
Gamle venner kan man ikke altid stole på

En gammel flamme, fra dengang Buffy boede i Los Angeles, kommer til Sunnydale. Buffy er straks på bølgelængde med ham, specielt da det viser sig at han ved hun er vampyrdræberen, mens Angel og Xander er knap så begejstret. De har mistanke om han ikke har helt rent mel i posen - og de har ret. Han er medlem af en sekt som tilbeder vampyrer og han har tænkt sig at udlevere Buffy til gengæld for et evigt liv som vampyr.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

20. The Dark Age
Giles' sorte fortid indhenter ham

Som ung gjorde Giles oprør mod sin forudbestemte skæbne som vogter og eksperimenterede med sort magi. Denne sorte fortid indhenter ham nu, hvor alle hans gamle venner, en efter en, dukker op igen - døde. Noget fra hans fortid er kommet frem igen og dræber systematisk alle på dens vej.

Skrevet af Dean Batali & Rob Des Hotel - Instrueret af Bruce Seth Green

21. What's My Line? - part 1
Med en gruppe snigmordere i hælene

Buffy er lidt deprimeret mens der er karriereuge på skolen, da hendes fremtid allerede er fastlagt. Imens forsøger Spike at finde en kur til at give Drusilla hendes styrke tilbage. For at undgå forstyrelser fra Buffy tilkalder han Tarakas Orden, en gruppe snigmordere, som ikke giver op før deres mål er elimineret. Samtidig kommer der en mystisk pige til byen og hun overvåger hvert et skridt Buffy tager.

Skrevet af Howard Gordon & Marti Noxon - Instrueret af David Solomon

22. What's My Line? - part 2
2 vampyrdræbere er dobbelt så godt som en

Kendra, den mystiske pige, viser sig også at være vampyrdræber, for første gang i historien er der to vampyrdræbere samtidig. Spike har fundet en kur til Drusilla - og en af ingredienserne er Angel. Så Buffy og Kendra får hurtigt nok at se til, mens de forsøger at redde Angel og samtidig beskytte sig selv mod Tarakas Orden.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Semel

23. Ted
Når ens mor finder en ny ven

Buffys mor har fundet en ny ven og alle er helt vilde med ham - med undtagelse af Buffy. Hun har mistanke om han skjuler noget og begynder derfor at snuse rundt på hans arbejde. Det kommer til et voldsomt opgør mellem de to, med tragiske konsekvenser - men Ted er mere end man kan se på overfladen.

Skrevet af David Greenwalt & Joss Whedon - Instrueret af Bruce Seth Green

24. Bad Eggs
Æg med en overraskelse

Som en skoleopgave får Buffy og hendes klassekammerater udleveret et æg, som de skal passe og pleje som deres eget barn. Det går også udemærket - indtil det viser sig det ikke er helt almindelige æg. Samtidig er der kommet et par vampyrer fra det vilde vesten til byen, fast besluttet på at jage Buffy, så nu skal hun forsøge at redde sine klassekammerater - og sig selv.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Greenwalt

25. Surprise
Kærlighed med alvorlige konsekvenser

Både Buffy og Drusilla har fødselsdag, men mens Buffys venner bare planlægger et almindeligt surprise-party, går Spike mere radikalt til værks. Han har fundet en gave til Drusilla, som kan betyde jordens undergang! Han samler og aktiverer the Judge, en ældgammel dæmon, som uden videre kan udslette alt menneskeligt i hans nærhed. Buffy og Angels følelser for hinanden bliver meget intense, det kan få alvorlige konsekvenser for Angel, men det er der ingen der ved - med undtagelse af Jenny.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af Michael Lange

26. Innocence
Buffy i kamp mod sine egne følelser og Angel

Angels forbandelse, som har givet ham hans menneskelige sjæl, er ophævet. Han er nu igen den onde Angelus, som vil have hævn - specielt over Buffy og hendes venner. Nu er det alene op til Buffy at stoppe ham, men hendes følelser for ham gør det svært. Jenny må afsløre hemmeligheden om sig selv og sin familie, som var dybt involveret i Angels forbandelse og er nu truet af Angels hævntogt. Så er der også lige The Judge, som ikke kan stoppes med almindelige våben, det kræver kraftigere isenkram.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

27. Phases
Varulv i Sunnydale

En varulv er løs og Buffy og hendes venner forsøger at beskytte den mod en usympatisk jæger, som lusker rundt i byen, en varulv er trods alt et almindeligt menneske det meste af tiden. Men varulven kan være hvem som helst, selv en de kender godt. Romantikken blomstrer mellem Willow og Oz, hvad Xander ikke er alt for glad for, derfor begynder han sin egen undersøgelser af hvem varulven er, bare for at komme lidt på afstand, men resultatet bliver ikke helt som forventet.

Skrevet af Rob Des Hotel & Dean Batali - Instrueret af Bruce Seth Green

28. Bewitched, Bothered and Bewildered
Alle elsker Xander

Cordelia slår op med Xander på Valentinsdag, pga. pres fra hendes snobbede veninder, men Xander giver ikke så let op. Det viser sig at Amy kan hekse, så han overtaler hende til at fortrylle Cordelia, så hun bliver forelsket i ham. Men noget går galt, pludselig elsker alle kvinder (undtagen Cordelia) i byen Xander, både Buffy, Drusilla og Amy. Så går den vilde jagt, de bruger alle midler for at sætte deres rivaler ud af spillet - og hvis de ikke kan få ham, skal ingen andre.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af James A. Conter

29. Passion
Angels psykologiske terror

Angel optrapper sine psykologiske ondskabsfuldheder over for Buffy, hendes mor og venner, han kommer tættere og tættere på, ikke engang i hendes eget hjem er hun længere sikker. Giles og Jenny kommer igen tættere på hinanden, mens hun i hemmelighed forsøger at gøre hendes tidligere fejltagelser gode igen, hun er tæt på at kunne give Angel hans sjæl tilbage. Men Angel opdager det, og han er slet ikke interesseret i at blive god igen, så hun må stoppes - med tragiske konsekvenser.

Skrevet af Ty King - Instrueret af Michael E. Gershman

30. Killed By Death
Døden på sygehuset

Sunnydale hærges af en influenza epidemi og Buffy er hårdt ramt. Hun er så svækket, at det i et opgør mod Angel går helt galt og hun ender på sygehuset. Men Buffy er skrækslagen for sygehuse, siden dengang hendes kusine døde under mystiske omstændigheder, mens hun overværede det. Og nu sker der igen mystiske dødsfald blandt nogle af de indlagt børn. Hun ser og hører mærkelige og uforklarlige ting, men er det virkelighed eller er det bare nogle feber syner hun har, for ingen andre kan åbenbart se det - med undtagelse af børnene.

Skrevet af Rob Des Hotel & Dean Batali - Instrueret af Deran Sarafian

31. I Only Have Eyes For You
Kærlighed varer evigt - selv efter døden

Der sker mystiske ting på skolen . En elev skal lige til at skyde sin kæreste, fordi hun åbenbart vil forlade ham, men Buffy får det forhindret. Mystikken breder sig, da de to bagefter slet ikke kan forstå hvad de skændtes om - og pistolen er pist væk! Skolen er hjemsøgt, det har forbindelse til en tragedie, der skete i midten af 50'erne, hvor en elev pga. ulykkelig kærlighed skød sin lærer og sig selv. Og nu gennemlever de det igen, med uskyldige ofre, hvis ikke Buffy får det stoppet.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af James Whitmore Jr.

32. Go Fish
Succes der går helt i fisk

Skolens svømmehold har stor succes, men da de bedste svømmere begynder at forsvinde, er Buffy nødt til at se nærmere på sagen og forsøge at beskytte dem - specielt da man har set nogle uhyggelige slimede væsner lige efter de er forsvundet. Det viser sig, at deres succes er hjulpet godt på vej af ikke helt lovlige midler - og de har en uhyggelig bivirkning.

Skrevet af David Fury & Elin Hampton - Instrueret af David Semel

33. Becoming - part 1
Hvordan det hele begyndte, udvikler sig - og ender?

Buffy mener hun er klar til at gøre det af med Angel, men så finder de Jennys oversættelse af de ældgamle ritualer, som kan genskabe Angels sjæl. Han er til gengæld mere interesseret i at vække den forstenede dæmon Acathla til live igen, som kan suge alt liv på jord til helvede - bogstaveligt talt. I hendes forsøg på at stoppe Angel, inden det kommer så vidt, får hun overraskende hjælp af Kendra, der er sendt til byen af hendes vogter. Med tilbageblik til dengang Buffy fik at vide, at hun var den udvalgte og hendes første forsøg på at jage vampyrer. Oplev da Angel for over 200 år siden blev vampyr, da han mange år efter blev forbandet og fik en sjæl som straf.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

34. Becoming - part 2
Det endelige opgør med kærligheden

+ Buffy er på flugt fra politiet, som tror hun har myrdet Kendra, Willow ligger i koma på sygehuset, Giles er bortført af Angel og Snyder smider hende ud af skolen. Men da det ser sortest ud, får hun overraskende hjælp fra en gammel dødsfjende. Det er nu op til Buffy at befri Giles og håbe på Willow kan give Angel hans sjæl tilbage, inden han har bragt Acathla til live igen. Ellers er hun nødt til at ignorer sine følelser og gøre det af med ham. Buffys problemer bliver ikke mindre, da hun dræber en vampyr for øjnene af sin chokerede mor og efterfølgende må indrømme, at hun er vampyrdræberen. Men det har Joyce svært ved at forstå og acceptere.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

35. Anne
Med nyt navn i en fremmed by - skæbnen finder dig alligevel

Efter den tragiske afsked med Angel, forsøger Buffy at løbe fra sit liv som vampyrdræber ved at tage et nyt navn og flygte til Los Angeles, hvor hun nu arbejder som servitrice og har sin eget lille lejlighed. Men man kan ikke løbe fra ens skæbne... og slet ikke i L.A, som åbenbart er overbefolket med dæmoner med en direkte forbindelse til en anden verden. Hjemme i Sunnydale forsøger de tilbageblevne at holde bestanden af vampyrer ned, men det er ikke let eller helt ufarligt, specielt når man ikke har Buffys evner. Joyce er fortvivlet over ikke at høre noget fra sin datter og bebrejder Giles, at det er kommet så vidt. Han rejser til gengæld land og rige rundt, i et desperat forsøg på at finde Buffy.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

36. Dead Man's Party
Døde gæster til hjemkomst fest

Buffy er hjemme i Sunnydale igen... men for hvor længe? Xander/Cordelia og Willow/Oz er fuldt optaget af hinanden og skolen, hvor Snyder nægter at optage hende igen, så hun føler sig alene og udenfor. For at løse lidt op for den trykkende stemning, arrangerer de en hjemkomst fest for Buffy. Men den udvikler sig ikke helt efter forventningerne, da de døde pludselig rejser sig fra graven og drages til Buffys hjem, som var det en magnet. Har det noget at gøre med den mystiske maske, som Joyce har haft med hjem?

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af James Whitmore Jr.

37. Faith, Hope & Trick
Nye venner og fjender kommer til byen

Buffys liv er langt om længe ved at blive rimeligt normalt igen, lige indtil der uventet kommer en ny vampyrdræber til byen - Faith. Hun får hurtigt charmeret sig ind hos Giles, vennerne og sågar Buffys mor, til Buffys store fortrydelse. Men Faith fortæller ikke hele sandheden og nogle meget gamle fjender er lige i hælene på hende, så pludselig har de nok at se til. Buffy er optaget på skolen igen, dog ikke med Snyders gode vilje, hvor Scott, en af eleverne, viser interesse for Buffy, men hun tøver, hun plages stadig af sine følelser for Angel.

Skrevet af David Greenwalt - Instrueret af James A. Contner

38. Beauty and the Beasts
Vilddyr på spil

Det er fuldmåne tid, Oz er låst inde på biblioteket natten over, så folk er i sikkerhed for varulven. Men om morgenen bliver en af Oz' venner fundet maltrakteret i skolen og alle frygter det er Oz' værk, for der er da ikke andre vilddyr i Sunnydale? Næste nat er Buffy på patrulje i skoven, da hun ser en skygge løbe mellem træerne. Hun optager forfølgelsen, men bliver brutalt væltet omkuld af én hun aldrig regnede med at se igen... Angel er tilbage! Men er han god eller ond?

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af James Whitmore Jr.

39. Homecoming
Jagten på rivalerne

Det er tid til den årlige Homecoming-fest og kåring af dens dronningen. Cordelia praler og udfordrer sejrs- og selvsikker Buffy, men til hendes store overraskelse tager Buffy udfordringen op. Inden længe raser rivaliseringen og valgkampen for fuld styrke, hvor alle knep gælder - og bliver brugt. Mr. Trick har imidlertid sine helt egne planer med Buffy og Faith, han afholder en stor jagtkonkurrence, hvor byttet er vampyrdræberne. Snart er jagten i fuld gang og Buffy har pludselig svært bevæbnede dusørjægere, hævngerrige vampyrer og andre skumle typer i hælene.

Skrevet og instrueret af David Greenwalt

40. Band Candy
Når voksne bliver teenagere igen

Snyder får skolens elever til at sælge chokolade til støtte for deres musikkorps, men der er noget han ikke ved. Mr. Trick og borgmesteren står bag det hele, chokoladen har nemlig en bivirkning... snart begynder alle byens voksne at opføre sig som ansvarsløse teenagere. Joyce og Giles lægger efterhånden beslag på hele Buffys tid, så hun spiller dem ud mod hinanden, for at få lidt tid sammen med Angel. Men de opdager hendes trick... og så er fanden løs - lige indtil chokoladen virker på dem. Pludselig er rollerne byttet fuldstændigt rundt, Buffy får travlt med at forhindre dem i at lave alt for meget ballade, mens hun må finde ud af hvad Trick har gang i.

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af Michael Lange

41. Revelations
Faiths nye vogter

De forsøger at stoppe en dæmon, som er kommet til byen på jagt efter en mægtig og yderst dødelig handske, skjult på en af byens mange kirkegårde. Midt i det hele dukker Faiths nye vogter op, hun er dog ikke videre imponeret over Giles' måde at løse tingene på. Vennernes sammenhold bliver sat på en alvorlig prøve og ukvemsordene flyver gennem luften, da de opdager Angel er tilbage, men at Buffy har holdt det skjult. Xanders had til Angel blusser op igen, han øjner nu en chance for endegyldig at slippe af med ham - med Faiths hjælp! Snart står de to vampyrdræbere ansigt til ansigt, i en nådesløs kamp om Angel.

Skrevet af Douglas Petrie - Instrueret af James A. Contner

42. Lover's Walk
Spikes ulykkelige kærlighed

En gammel bil pløjer Sunnydales byskilt ned og ud vælter Spike - døddrukken. Han er kun en skygge af sig selv, nedbrudt af ulykkelig kærlighed efter Drusilla har forladt ham - han var ikke ond nok! Nu er han tilbage for at hævne sig på de ansvarlige... specielt Angel. Da Spike får nys om, at Willow forstår sig på magi, ser han løsningen på sit problem. Hun skal forhekse Drusilla til at elske ham igen, men da hun sikkert ikke vil hjælpe ham frivilligt... tja, så må hun bare tvinges til det. Spike er dog ikke den eneste der har problemer med kærligheden. Willow og Xander har også kvaler med deres følelser for hinanden, i desperation griber Willow til sort magi i et forsøg på at gøre noget ved det.

Skrevet af Dan Vebber - Instrueret af David Semel

43. The Wish
Hvis Buffy aldrig var kommet til Sunnydale

Hvad nu hvis Buffy aldrig var kommet til Sunnydale, hvordan ville byen så være? Det ville ikke være noget rart sted, hvis man da ikke lige er vampyr! Cordelia er langt ned efter bruddet med Xander og samtidig bliver hun ydmyget af hendes tidligere veninder fra tiden før Xander. Det er også Buffys skyld det hele, i frustration og vrede ønsker hun Buffy aldrig var flyttet til byen - men det kommer hun hurtigt til at fortryde. Hendes ønsker bliver hørt og opfyldt - pludselig er Sunnydale helt anderledes... Helvedes Gab er åben og The Master hersker over byen med Willow og Xander ved sin side, hans trofaste og ondskabsfulde hjælpere. Kun Giles forsøger at beskytte de stakkels indbyggere, der stadig er i live, men det er en håbløs opgave uden en vampyrdræber.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Greenwalt

44. Amends
Angel hjemsøges af sin blodige fortid

Det er juletid i Sunnydale og julestemningen har sænket sig over dens indbyggere, dog ikke over Angel. Han hjemsøges af de mennesker han har dræbt i tidens løb, først kun i hans drømme, men snart også i vågen tilstand. De vil pine og plage ham, indtil han giver efter og igen bliver det han er så god til - at være ond! Det ser ikke ud til han kan stå imod ret længe, hvis Buffy ikke hurtigt kan hjælpe ham, kan hun blive nødt til at dræbe ham... igen. Willow og Oz er ved at finde sammen igen og Willow er villigt til at gå langt for at bevise over for ham, at han er den eneste hun elsker.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

45. Gingerbread
Heksejagt

Helt uventet dukker Joyce op under en af Buffys natlige patruljer, for at tilbringe lidt tid sammen med sin datter - dog ikke til Buffys udelte begejstring. Og hun kunne næppe have valgt en værre aften, da Joyce gør et uhyggeligt fund mens Buffy er travlt optaget af en vampyr - to døde børn på legepladsen. Da Giles mener at mordene er okkulte ofringer, begået af almindelige mennesker - ikke dæmoner, besluttet Joyce rystet at gøre noget ved det. Hun samler hele Sunnydales befolkning og snart udvikler det sig til en middelalderlig heksejagt, hvor alle der er anderledes er i fare - og de bliver ledt direkte til Buffy og Willow. Men hvad med de døde børn, er der i det hele taget nogle der har set dem før de blev fundet døde?

Historie af Thania St. John & Jane Espenson - Teleplay af Jane Espenson - Instrueret af James Whitmore Jr.

46. Helpless
Fødselsdagsbarnet Buffy - svag og forsvarsløs!

Hendes 18 års fødselsdag nærmer sig og Buffy glæder sig til en af de sjældne dage sammen med sin far, da hun af uforklarlige grunde mister sine specielle evner - pludselig er hun bare en helt almindelig og forsvarsløs pige! Hvad hun ikke ved er at det er del af en prøve, som alle vampyrdræbere skal igennem, hvis de da når deres 18 års fødselsdag - hun skal bevise, hun kan klare sig alene ved hjælp af snilde og snedighed, ikke kun på grund af sin styrke. Bag om ryggen på Buffy forbereder Rådet prøven, men de mister fuldstændig kontrollen og snart har Buffy ikke kun sin egen svaghed at bekymre sig om, men må også forsøge at redde sin mor og sig selv ud af klørene på en psykopatisk vampyr.

Skrevet af David Fury - Instrueret af James A. Contner

47. The Zeppo
Xander på egen hånd

Xander føler sig som den ubrugelige del af kliken, alle har specielle ting de kan bidrag med i kampen mod det onde - med undtagelse af ham. Men hans forsøg på at bevise sin værdi giver ham en uforglemmelig aften, hvor han bliver involveret med nogle meget ubehagelige og farlige fyre, som yderligere viser sig lige at være genopstået fra de døde! De andre har hænderne mere end fulde med at forhindre jordens undergang, da en gruppe af kvindelige dæmoner forsøger at genåbne Helvedes Gab. Så han er helt på egen hånd med sit eget mere jordnære problem, da han opdager at fyrene har bygget en bombe, som de planlægger at springe midt i Sunnydale.

Skrevet af Dan Vebber - Instrueret af James Whitmore Jr.

48. Bad Girls
Buffys og Faiths vilde liv

Buffy møder sin nye vogter, men han falder ikke lige i hendes smag - eller Giles' for den sags skyld. Til gengæld får hun smag for Faiths vilde og ansvarsløse livsstil og vil have mere... lige indtil hun og Faith ender i håndjern på bagsædet af en politibil, anholdt for indbrud og tyveri! I mellemtiden vender en vampyrkult fra det 15. århundrede tilbage til Sunnydale på jagt efter en medaljon, som kan give deres mester, der angiveligt blev dræbt for over hundrede år siden, sine kræfter tilbage. Han vil have hævn over sin fjende, som gjorde ham til krøbling for så mange år siden - men hvorfor er han så efter borgmesteren?

Skrevet af Douglas Petrie - Instrueret af Michael Lange

49. Consequences
Faiths dunkle side

Buffy har mareridt om mordet på viceborgmester Allan Finch, mens det overhovedet ikke ser ud til at påvirke Faith, faktisk er hun så kold, at hun forsøger at skyde skylden over på Buffy - og det ser ud til at lykkes. Situationen bliver ikke bedre, da Wesley beordrer dem til at undersøge mordet til bunds, mens nettet strammer til, da politiet kommer på sporet af dem. Borgmesteren er til gengæld begejstret ved tanke om, at kunne sende en af vampyrdræberne bag lås og slå.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af Michael E. Gershman

50. Doppelgängland
Vampyr Willows tilbagevenden

Anya er dødtræt af at være en almindelig teenager, efter hun har mistet sin magt, da Giles knuste hendes halskæde tidligere i den alternative Buffy-fri verden, hvor vampyrerne hersker. Så hun narrer Willow til at hjælpe sig med at gennemføre et ritual, som skal bringe hendes halskæde tilbage. Men det mislykkes, ingen halskæde - men uden de er klar over det, har de bragt vampyr udgaven af Willow tilbage i stedet! Hun er ikke videre begejstret for den verden hun er kommet til, så på sin egen overbevisende måde får hun hurtigt samlet nogle vampyrer, så de kan få sat skik på byen. Nu er det op til Willow at stoppe sin dobbeltgænger, inden hun spreder for megen terror og rædsel i byen.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

51. Enemies
Onde Angel

Buffy bliver urolig, da hun opdager at Faith i skjul begynder at gøre tilnærmelser til Angel, men det er faktisk langt værre end Buffy forestiller sig - Angels sjæl er i fare. Borgmesteren ser store muligheder i at få Angel på sin og Faiths side, men så er der lige detaljen med hans sjæl, som skal ryddes af vejen først. Faith forsøger først på den gammeldags og behagelige måde, med et øjebliks sand lykke, men hvis Angel er afvisende overfor hendes tilnærmelser, er der også muligheder med sort magi... og snart er den onde Angel løs igen.

Skrevet af Douglas Petrie - Instrueret af David Grossman

52. Earshot
Tankelæser

Uden hun selv bemærker det under en kamp mod to telepatiske dæmoner, får Buffy noget af den ene dæmons blod på hånden, hvor det straks trækker ind. I første omgang klør det kun lidt, men efterhånden begynder Buffy at kunne læser de andres tanker, til hendes egen store begejstring - mens vennerne knap er så begejstret for ikke at have sine tanker for sig selv. Snart udvikler det sig også faretruende for Buffy, hun kan ikke kontrollere det og bliver oversvømmet af alles tanker - hvis de ikke finder en modgift snarest, ender hun med at blive fuldstændig sindssyg! Men lige inden hun kollapser, hører hun at nogle planlægger en frygtelig hævn på skolen! Nu er det op til vennerne at finde den kommende massemorder og forhindre en massakre på skolen, mens Angel går i aktion for at redde Buffy fra den sikre vanvid.

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af Regis Kimble

53. Choices
Den mystiske kasse

Skoleafslutningen nærmer sig og hele kliken har travlt med at planlægge deres fremtid. Buffys mor er begejstret, da Buffy får brev om, at hun er optaget på et godt universitet et andet sted i landet. Buffy kan desværre ikke dele hendes begejstring, da Faiths sideskift har sat en effektiv stopper for alle planer om at forlade Sunnydale. Hvis Buffy nogensinde skal kunne forlade Sunnydale, er det nødvendigt de først stopper borgmesteren og Faith - det er på tide de går i offensiven! Borgmesteren modtager en mystisk kasse, som er en meget vigtig del af hans kommende Ophøjelse, det får Buffy nys om og øjner en mulighed for at sætte et afgørende slag ind mod ham. De vil stjæle kassen fra ham og det går godt - næsten.

Skrevet af David Fury - Instrueret af James A. Contner

54. The Prom
Buffy - klassens beskytter

Buffy er lykkelig sammen med Angel og glæde sig til at gå til skolens afslutningsbal med ham. Men Angel tænker tilgengæld meget over forholdet til Buffy, de er fra to vidt forskellige verdener, hvilket liv kan han give hende? Det bliver ikke lettere da Joyce opsøger ham og beder ham tænke sig grundigt om, Joyce håber at Angel føler nok for Buffy til at træffe den rigtige beslutning for hende. Et sted i byen lurer en trussel mod afslutningsballet, en fyr er fast besluttet på at tage hævn for alle de gange pigerne har afvist ham - og hvad bedre lejlighed end afslutningsballet. Han træner nogle Helvedeshunde til at angribe alle mennesker i festtøj, men Buffy er fast besluttet på, at intet skal ødelægge klassens store øjeblik - de kan roligt gå til ballet, så skal hun nok klare sagerne imens.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Solomon

55. Graduation Day - part 1
Buffy vs. Faith

Forberedelserne til klassen afslutningdag er i fuld gang, det samme er forberedelserne til borgmesterens frygtede ophøjelse, som vil finde sted midt under hans afslutningstale for klassen - det bliver et rent tagselv bord for ham efter hans forvandling til dæmon, hvis ikke Buffy får det forhindret. Jo mere de finder ud af om ophøjelsen, jo større bliver deres bekymringer, selv Anya, selv ellers har oplevet meget i sin tid som dæmon, tager benene på nakken og flygter fra byen, da hun hører hvad der snart sker. Men Buffy bliver distraheret, da Angel svækket ligger for døden, efter Faith, på borgmesterens ordrer, har forgiftet ham med en dødelig gift. Kun en ting kan redde ham - at drikke blodet fra en vampyrdræber! Så snart står Buffy og Faith ansigt til ansigt - i en kamp til døden.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

56. Graduation Day - part 2
Borgmesterens ophøjelse

Det ser sort ud for Angel, kun blodet fra en vampyrdræber kan redde ham og med Faith ude af billedet, er der kun een tilbage... Er Buffy virkelig villig til at ofre sig selv for at redde Angel? Og vil Angel gå med til det? Borgmesterens ophøjelse og forvandling til ren dæmon rykker tættere og tættere på og intet ser ud til at kunne stoppe ham, ikke engang sorgen over at have mistet Faith. Selv Cordelia og Wesley tilbyder deres hjælp, da Buffy har en ide til, hvordan de kan stoppe borgmesteren - mens Xander både er stolt og skrækslagen over at være en af nøglepersonerne i hendes plan. Men de kan ikke klare det alene, de behøver alt den hjælp de kan få - så da opgørets time nærmer sig, står Buffy i spidsen for hele skolen i en fælles kamp mod borgmesteren, men er det nok?

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

57. The Freshman
Ene og alene på universitetet

Sommerferien er forbi og Buffy, Willow og Oz starter på universitetet, hvor Willow og Oz straks føler sig som hjemme, mens det er lidt sværere for Buffy. Det hele er så nyt, stort og overvældende, hun skal dele værelse med en anden pige - som er oven i det hele snorker højlydt - og hun får alvorlige klø af en bande af vampyrer, som med deres kvindelige leder i spidsen jager på universitets område efter de nye studerende, som er lette ofre. Buffy kan ikke klare dem alene og der er ingen til at hjælpe hende - Willow og Oz er fuldt optaget af hinanden, Giles mener hun sagtens kan klare sig selv, men til alt held er der stadig Xander.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

58. Living Conditions
At leve sammen med sin værelseskammerat

Enebarnet Buffy har det hårdt med at skulle dele værelse med sin værelseskammerat Kathy, som er meget patentlig og glad for der er orden på tingene, hun har faktisk skrevet navn på alle sine ting i køleskabet, selv de hårdkogte æg! Buffy får efterhånden nok, da det viser sig at de plages af de samme natlige mareridts, ikke engang dem kan hun længere have for sig selv, så på et tidspunkt ser det ud til det helt rabler for Buffy, hun er overbevist om at Kathy er ond og siden det er hendes job at bekæmpe det onde, er der kun een ting at gøre - Kathy må dø! Nu er det op til de andre at forhindre Buffy i at gøre noget dumt - men det er slet ikke så let. Samtidig lusker der nogle kutteklædte dæmoner rundt, som af en eller anden årsag er meget interesseret i de to stridende piger.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Grossman

59. The Harsh Light of Day
Spike på jagt efter usårlighed og hævn

En gammel bekendt er ubemærket tilbage i Sunnydale - Spike! Han er bogstaveligt gået under jorden i sin søgen efter vampyrernes udgave af den hellige gral, som skulle gøre ham uovervindelig og usårlig over for selv dagslys og træstave - og når det er klaret kommer turen til Buffy.... Giles mener dog ikke de har noget at frygte, det er kun en legende, den eksisterer ikke i virkeligheden - men den mening bliver han snart nødt til at revidere! Kærligheden begynder igen at spire i Buffy, som ser mere og mere til Parker - til Willows store fornøjelse, som glæder sig over at se Buffy lykkelig igen. Men ligger Parker nu også det samme i deres forhold som Buffy?

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af James A. Contner

60. Fear, Itself
Frygtens hus

Det er Halloween og alle er i den helt rigtige stemning, med undtagelse af Buffy, der er langt nede efter hendes oplevelse med Parker. Modvilligt går hun dog med Willow, Xander og Oz til en Halloween fest, som afholdes i et gammelt hus ved universitetet, der er omdannet til et rigtigt spøgelseshus i dagens anledning. Men knap er de kommet indenfor før de billige tricks begynder at blive alt for skræmmende og realistiske, mens alle døre og vinduer forsvinder bag dem. Noget har taget magten over huset - og de er fanget midt i det hele! Udenfor er det nu op til Giles og Anya at forsøge at skabe en indgang til huset, så de kan komme de indespærrede til hjælp.

Skrevet af David Fury - Instrueret af Tucker Gates

61. Beer Bad
Øl med primitive bivirkninger

Buffy dagdrømmer om hun redder Parker fra nogle vampyrer og inderst inde håber hun stadig på de kan finde sammen. Derfor er det ekstra hårdt for hende at se ham flirte med en anden pige, selvom Willow råder hende til at glemme alt om Parker. Xander har fået job som bartender i universitetets pub, men kan kun hjælpeløst se på, mens Buffy forsøger at drukne sin sorg i øl - masser af øl. Øllet har dog en mærkelig bivirkning og inden længe begynder Buffy og hendes nye intellektuelle drikkekammerater at forandre sig - de både ligner og opfører sig som primitive hulemennesker og trækøller er pludselig deres foretrukne redskab.

Skrevet af Tracey Forbes - Instrueret af David Solomon

62. Wild at Heart
To varulves vilde tiltrækning på hinanden

Shy giver koncert i The Bronze og af uforklarlige grunde føler Oz sig stærkt tiltrukket af den sensuelle forsanger Veruca, hvilket Willow ikke kan undgå at bemærke, selvom Oz slår det hen. Willows bekymring vokser, mens Buffy forsøger at berolige hende, Oz elsker kun hende og vil aldrig gøre noget der kunne ødelægge deres forhold. Om natten er det fuldmåne og Oz har som sædvanligt låst sig inde i sit bur, men denne gang kan det ikke holde stand og varulven bryder ud og strejfer rundt, da han pludselig står ansigt til ansigt med endnu en varulv - en kvindelig varulv.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Grossman

63. The Initiative
The Initiative slår til

Efter at være fanget af de mystiske soldater i sidste afsnit, vågner Spike nu op i en lille celle i et højteknologisk underjordisk kompleks, hvor han langtfra er den eneste fange - lige så langt øjet rækker er der celler med dæmoner og vampyrer! Spikes had til Buffy vokser, da han er overbevist om det er vampyrdræberen der står bag alt dette og da det lykkes ham at flygte har han kun eet for øje - at få hævn. Men samtidig har han disse soldater lige i hælene, de har ikke bare tænkt sig at lade ham løbe frit omkring. Riley er efterhånden ved at få et godt øje til Buffy, men er lidt usikker på hvordan han skal gribe sagen an, så han allierer sig med Willow for at få nogle gode råd - men selv med Willows gode råd har han ikke videre succes med sine tilnærmelser i første omgang.

Skrevet af Douglas Petrie - Instrueret af James A. Contner

64. Pangs
Hævngerrige ånder og beskytteren Angel

Buffy er på natlig patrulje, men kan ligesom føle noget er anderledes. Og hun har helt ret - i mørket lusker Angel rundt og holder et vågent øje med hende, han ved hun er i fare, men ikke hvordan eller hvorfor, derfor er det bedst han i første omgang holder sig skjult. Den første dag på sit nye job som bygningsarbejder graver Xander sig bogstaveligt ned i et gammelt forsvundet missionshus, hvorved han ubevidst vækker ånden af Sunnydales oprindelige beboere, indianerne. Snart driver den hævngerrige ånd sit blodige væsen i byen og genskaber alle de skrækkelige ting, der er blevet gjort mod dens folk, men Buffy føler lidt dårlig samvittighed over indianernes triste skæbne, så hun tøver da muligheden for at stoppe ånden viser sig, hvilket får konsekvenser.

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af Michael Lange

65. Something Blue
Når ens ord bliver virkelighed

Buffy og Giles forsøger at få oplysninger ud af en ikke særlig samarbejdsvillig Spike, mens Willow langtfra er kommet sig over bruddet med Oz. Inderst inde håber hun stadig han snart vender tilbage igen, men da Oz får afhentet resten af sine ting, går det endegyldigt på for hende, at det måske aldrig vil ske. Willow er sønderknust, så hun griber til magi og gennemfører noget hekseri, som får hendes vilje til at ske. Skuffet må Willow dog konstatere det ikke virker - men der tager hun fejl, det virker og snart lider de andre under virkningen af hendes ord, Giles begynder at blive blind, mens Buffy og Spike pludselig bliver forelsket i hinanden og vil giftes.

Skrevet af Tracey Forbes - Instrueret af Nick Marck

66. Hush
Uden stemme kan du ikke skrige

Midt i psykologi forelæsningen har Buffy en mærkelig drøm, først handler den behageligt om Riley, men så er der en lille pige, der nynner et mystisk rim 'Kan hverken råbe eller græde, Gentlemen'ene kommer og du vil dø skrigende, men uden at blive hørt'! Buffy ved ikke hvad det betyder og Giles er ligeledes på bar bund, men det finder de snart ud af. Om natten kommer Gentlemen'ene svævende og stjæler alle indbyggernes stemmer, næsten morgen er hele byen stum - stilheden har sænket sig over Sunnydale! Uden stemme kan du ikke skrige om hjælp, så Gentlemen'ene kan frit begynde på deres frygtindgydende plan, mens både Buffy og The Initiative forsøger at finde ud af hvad der sker og forhindre at hele byen går fuldstændig i panik.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

67. Doomed
Dommedag på den gamle skole

Mens Buffy og Riley får talt ud om tingene, hvem de i virkeligheden er og laver, rystes Sunnydale pludseligt af et jordskælv. Riley er begejstret, det har han aldrig oplevet før - men det har Buffy og det varsler sjældent noget godt. Og hun har helt ret, tre dæmoner er fast besluttet på at genåbne Helvedes Gab - dommedagen er nær hvis det ikke lykkes at stoppe dem, så turen går tilbage til deres gamle skolen, som de ellers havde regnet med aldrig at skulle se igen. Men det er ikke Buffys eneste problem, hun er slet ikke glad for at høre at Riley er en del af The Initiative, her havde hun lige håbet for en gangs skyld at have mødt en helt almindelig fyr - men nej. Derfor er det bedst de ikke længere ser noget til hinanden, hun kan ikke klare at gennemgå det hele endnu engang, men så let giver Riley ikke op.

Skrevet af Marti Noxon & David Fury & Jane Espenson - Instrueret af James A. Contner

68. A New Man
Dæmonen Giles med Buffy i hælene

Buffy og Riley tilbringer efterhånden alt deres tid sammen og udforsker hinanden evner, han introducerer hende endda for professor Walsh og The Initiative. Til gengæld føler Giles sig lidt glemt, specielt da han kun ved en tilfældighed får at vide at Riley er en del af The Initiative, en tanke han ikke er helt tryg ved. Samtidig kommer Giles' gamle fjende Ethan Rayne igen til byen, selvom det denne gang ikke umiddelbart ser ud til han har noget i ærmet. Men efter en fugtig nat i byen vågner Giles næste morgen op og finder sig selv ugenkendeligt forvandlet til dæmon! Snart har han både Buffy og hele The Initiative i hælene, den eneste der kan forstå og hjælpe ham er Spike, men han er ikke indstillet på at gøre det gratis.

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af Michael E. Gershman

69. The I in Team
The Initiatives sande ansigt

Buffy bliver mere og mere involveret i The Initiative og tager på patrulje med dem, men samtidig svigter hun sine gamle venner. På sidelinien kan Willow, Xander og Giles kun se til, men de er stadig ikke helt tryg ved tanken og tror der er noget skummelt ved det hele - imens arbejder The Initiative videre på det tophemmelige og mystiske '314' projekt. Professor Walsh er langtfra begejstret for Buffys nysgerrighed, hendes mange spørgsmål og den store indflydelse hun har på Riley, efterhånden er hun ved at blive en risiko for dem, så de beslutter det er på tide at sætte hende ud af spillet.

Skrevet af David Fury - Instrueret af James A. Contner

70. Goodbye Iowa
Hvad skal man tro og hvem kan man stole på?

Efter den fælde professor Walsh lagde for hende, er Buffy bange for de alle er i fare, så de går i skjul i Xanders kælderværelse indtil videre. Hele The Initiative er til gengæld oprørt over professor Walsh's død, men får ikke at vide hvad der i virkeligheden er sket, så de tager sagen i egen hånd og går på jagt efter alle dæmoner de møder på deres vej. Riley står midt i det hele, ved ikke hvad han kan tro og hvem han kan stole på og samtidig begynder der at ske noget underligt med ham, han sveder og ryster og er på vej til at bryde fuldstændigt sammen. For at finde svar på det hele beslutter Buffy at bryde ind i det underjordiske hovedkvarter, men der venter hende og resten af The Initiative en ubehagelig overraskelse.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Solomon

71. This Year's Girl
Faith vågner...

Til hendes store glæde viser det sig at Riley har det godt, så Buffy kan koncentrerer sig fuldt om at fange Adam, da hun får en meget dårlig nyhed - Faith er uden varsel vågnet af sin koma og stukket af fra hospitalet, timingen kunne dårligt være værre! Den langvarige koma har overhovedet ikke forandret Faith, hun er stadig lige ondskabsfuld og hensynsløs og vil nu have hævn over Buffy. Politiet forsøger forgæves at få fat på Faith, hun er stadig under mistanke for mord, men Faith får hjælp fra en højst uventet kant, da borgmesteren har efterladt en sidste lille gave, som viser sig at være endda meget nyttig under opgøret mod Buffy.

Skrevet af Douglas Petrie - Instrueret af Michael E. Gershman

72. Who Are You
I modstanderens krop

Faith har byttet krop med Buffy og ser med stor tilfredshed til, mens politiet fører Buffy væk. Men Buffy er ikke længe i politiets varetægt, for Rådet har udsendt deres special operations team og de skyr absolut ingen midler for at når deres mål - at fange Faith og bringe hende til England! I første omgang tænker Faith kun på at slippe ud af landet, nu hun har chancen i Buffys krop, men ved en pludselig indskydelse får hun lyst til at prøve lidt af Buffys liv - og Riley. Så mens Buffy kæmper for at slippe ud af Rådets klør og få sin egen krop tilbage, laver Faith ravage blandt Buffys venner og får smag for sit nye liv! Imens er Adam godt i gang med at samle sin hær blandt Sunnydales dæmoner og vampyrer og de slår snart til.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

73. Superstar
Jonathan - byens superhelt

Et eller andet er forandret i Sunnydale, pludselig er den tidligere high school nørd Jonathan helten over alle helte, bedst til det hele, ligegyldigt om det er forfatter, militærekspert, musiker eller vampyrjæger. Selv Buffy kommer til ham for at få hjælp til at bekæmpe dæmoner! Det føles helt naturligt for alle, indtil en ukendt dæmon dukker op og Jonathan bare slår det hen. Buffy får efterhånden på fornemmelsen at noget ikke helt stemmer og begynder at undersøge sagen nærmere, men ingen af de andre vil tro på hende og hvor langt vil Jonathan gå for at beskytte sin hemmelighed - hvem er han villig til at ofre?

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af David Grossman

74. Where the Wild Things Are
Lidenskaben tager overhånd

Kærlighed og lidenskab blomstrer mellem Buffy og Riley, faktisk så meget at de slet ikke kan holde fingrene fra hinanden og konstant trække sig tilbage til hans værelse. Men mystiske ting begynder samtidig at ske på Rileys kollegie, først er det småting, men snart udvikler det sig og til en fest går det helt galt, alle må rædselsslagen flygte ud af huset - Buffys og Rileys lyst og elskov gennemstrømmer det hele og har vækket en frygtelig hemmelighed, som huset gemmer på. Kun de to elskende er tilbage i det hjemsøgte hus, hvor de ikke ænser andre end hinanden, mens vennerne forsøger at finde ud af hvad der sker og komme dem til undsætning før det er for sent.

Skrevet af Tracey Forbes - Instrueret af David Solomon

75. New Moon Rising
Willow, Tara... og Oz

Hele kliken er samlet hos Giles, da døren går op og der står Oz! Til alles overraskelse er han tilbage og har efter langt tids træning lært at kontrollere varulven i sig, så han igen kan leve et normalt liv - og det helst sammen med Willow. Det er dog ikke så ligetil, Willow er splittet mellem sin gamle kærlighed til Oz og de nye kraftige følelser for Tara, som hun dog i første omgang holder skjult for ham. Men da Oz alligevel finder ud af Willows og Taras forhold får det uventede og dramatiske følger, han mister kontrollen og inden længe står Riley i et alvorligt dilemma, hvor han endegyldigt må vælge side mellem The Initiative og Buffy.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af James A. Contner

76. The Yoko Factor
Strid mellem venner

Xander kommer til at røbe over for Riley, hvad der skal til for at gøre Angel ond igen, et øjebliks sand lykke med Buffy, så da Buffy kommer trist tilbage fra sin besøg hos Angel og ikke vil snakke om det, tror Riley der er sket noget mellem de to i Los Angeles. Uventet dukker Angel op i Sunnydale og opsøger Buffy, men den første han løber ind i er Riley og så kommer temperamentet helt ude af kontrol! Samtidig er Adam ved at nå sidste fase af sin plan, mens Spike advarer ham på det kraftigste om ikke at undervurdere Buffy, hun har en vane med altid at spolere det hele i sidste ende. Men måske kan de svække Buffy ved at skille hende fra vennerne, en opgave som Spike med glæde påtager sig - og det med stor succes.

Skrevet af Douglas Petrie - Instrueret af David Grossman

77. Primeval
Adams dæmoniske plan

Adams makabre plan om at skabe en race af menneske/dæmon hybrider går ind i den afsluttende fase, han har taget kontrol over Riley, men også Buffy er påtænkt en afgørende rolle! Spike har med stor succes skabt splid mellem vennerne, men allerede dagen efter mærker de savnet og tomheden, så snart er de sammen igen og gennemskuer hurtigt Spikes falske spil. Og det er på høje tid, for kun ved bogstaveligt at forene deres viden og styrke har de en chance for at forpurre Adams plan og forhindre et blodblad - snart står Adam overfor en mægtigere modstander end han nogensinde har kunne forestille sig.

Skrevet af David Fury - Instrueret af James A. Contner

78. Restless
Dødelige drømme

Efter det store opgør med Adam og hans og hele The Initiatives endeligt, er alle alt for opstemt til at kunne sove, så de tager hjem til Buffy og ser videofilm. Filmen er dog dårligt begyndt før alle sover dybt, men deres drømme er ikke helt som de plejer, magien de brugte til at besejre Adam har vækket en farlig og ukendt urkræft, som nu hjemsøger dem i deres drømme. En efter en gennemlever de skræmmende og uforklarlige drømme, inden de slutteligt indhentes af det mystiske urvæsen. Efterhånden begynder de at forstå hvad der sker, men til sidst er kun Buffy tilbage til at stoppe det dødelige mareridt!

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

79. Buffy vs. Dracula
Buffy og Dracula

Efter mødet med den første vampyrdræber føler Buffy nye og ukendte sider af sig selv og sine kræfter og en aften er hun, som så ofte før, på natlig patrulje på kirkegården, da hun står overfor en ikke helt ordinær vampyr - den mest kendte og berygtede af alle vampyrer, selveste Dracula! Han er ene og alene kommet til Sunnydale pga. Buffy, fast besluttet på at vise hende de mørke kræfter, der ligger til grund for en vampyrdræber. Og han har en form for mystisk magt over Buffy, hun er helt viljeløs i hans nærhed og føler en sær tiltrækning mod ham, så han har let spil. Samtidig planlægger Giles seriøst at rejse tilbage til England, da han føler at Buffy ikke længere behøver hans hjælp og vejledning, hun kan sagtens klare sig selv.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Solomon

80. Real Me
En irriterende lillesøster

Buffy forsøger at koncentrere sig fuldt om sin træning og udforskning af sin oprindelse og de nye kræfter hun kan fornemme, men det er ikke helt let med en irriterende lillesøster, der hele tiden forstyrer og går en på nerverne. Med lillesøsteren på slæb vil Buffy og Giles købe nye forsyninger i den lokale magiforretning, men snubler bogstaveligt over ejeren, der brutalt er myrdet af flere vampyrer - det ser ud til en ny vampyrbande er i byen. Det er Harmony, der har samlet enkelte undersåtter omkring sig og hun har en plan - at dræbe Buffy! Buffy og de andre syntes dog kun det er enormt morsomt, Harmony er jo ikke ligefrem en af de smarteste vampyrer, men deres latter forsummer brat, da hun ved et uheld får en invitation til Buffys hjem og får fingre i lillesøsteren.

Skrevet af David Fury - Instrueret af David Grossman

81. The Replacement
Dobbelt Xander

Allerede inden hans nye forretning er åbnet, bliver Giles overfaldet af en dæmon, som dog kun er interesseret i vampyrdræberen og eftersom Buffy ikke er der, forsvinder den hurtigt igen. Det lykkes kliken at opspore dæmonen til lossepladsen, hvor til det kommer til en konfrontation og Xander bliver ramt, dog ikke værre end han forslået kan følge dem hjem. Forvirret vågner Xander næste morgen i en bunke affald på lossepladsen og hans forvirring bliver ikke mindre, da han når hjem og ser sig selv gennem vinduet! Der er nu to Xander'ere, nøjagtig ens, ikke engang vennerne eller Giles bemærker noget og da de to endelig mødes, tror alle den almindelige Xander er en dæmon i forklædning!

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af James A. Contner

82. Out Of My Mind
The Initiatives eftervirkninger

Før The Initiative blev lukket ned, var Riley deres favorit forsøgsperson og nu viser eftervirkningerne sig. Riley føler sig stærkere end nogensinde før, selv Buffy er forbløffet over hans styrke og udholdenhed, men hans hjerte raser af sted i et afsindigt - og dødeligt tempo, hvis han ikke snart får hjælp. Det lykkes Buffy at kontakte Rileys gamle kammerater, som kender en doktor, der kan hjælpe, men Riley vil ikke hjælpes! Han er fuldstændig uimodtagelig for fornuft, det er op til Buffy at overbevise ham inden det er for sent, men først er hun lige nødt til at finde ham.... Spike er på krigsstien igen, med Harmonys hjælp øjner han en oplagt mulighed for endelig at slippe af med den forhadte chip i sit hoved - og bagefter er tiden klar til blodig hævn over Buffy!

Skrevet af Rebecca Rand Kirshner - Instrueret af David Grossman

83. No Place Like Home
Hvem er Dawn?

Det er den store åbningsdag for Giles' nye forretning, i starten går det lidt sløvt, men efterhånden kommer der virkelig gang i salget. Buffy og Dawn har dog andre bekymringer, deres mor er stadig dårlig og lægerne kan ikke finde ud af, hvad der galt. I stedet får Buffy mistanke om der måske er overnaturlige kræfter på spil, onde kræfter som går gennem familien for at ramme hende. Anya kender en metode, som kan synliggøre evt. magi, så Buffy tager hjem for at forsøge sig med ritualet. Det virker, men der venter hende noget af en overraskelse... Samtidig kommer ny ondskab til byen i skikkelse af en veldrejet ung kvinde, hun er desperat ude efter en mystisk ting, som nogle munke dog snedigt har skjult for hende.

Skrevet af Douglas Petrie - Instrueret af David Solomon

84. Family
Taras hemmelighed

Der er kun kort tid til Taras 20 års fødselsdagsfest, så alle bryder hovederne for at finde en gave til hende. Men Tara selv får helt andre ting at spekulere på, da hele familien overraskende ankommer til Sunnydale for at hente hende før det er for sent, inden hemmeligheden afsløres og hendes sande ansigt viser sig! Tara har dog ikke tænkt sig bare at forlade sine nye venner, så hun griber til magi for at skjule ondskaben i sig, men det giver utilsigtede konsekvenser, da Glory sender dæmoner ud for at dræbe Buffy. Giles bliver indviet i hele historien om Dawn, men han og Buffy beslutter at holde den for sig selv i første omgang. Buffy har stadig svært ved at forstå Dawn ikke er hendes søster, men er fast besluttet på at beskytte hende.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

85. Fool For Love
Spikes historie

Selvom Buffy er stærkere og i bedre form end nogensinde før, går det alligevel galt i en kamp mod en helt almindelig vampyr og hun bliver alvorligt såret. Det får hende til at tænke på hvorfor og hvordan de tidligere vampyrdræbere døde, men finder ikke noget svar i dagbøgerne fra deres vogtere. Hun kender dog én der personligt har oplevet to vampyrdræberes sidste øjeblik, han har nemlig selv dræbt dem - Spike. Ved at spørge 'venligt' og mod en passende kontant betaling, fortæller Spike sin blodige historie om den ulykkelige kærlighed i hans sidste timer som menneske, inden han mødte Drusilla, Angel og Darla og de sammen drog hærgende gennem verden. Spike kender også grunden til hvorfor han kunne besejre de to vampyrdræbere, men den bryder Buffy sig slet ikke om at høre.

Skrevet af Douglas Petrie - Instrueret af Nick Marck

86. Shadow
Joyces sygdom

Joyce er til scanning på hospitalet for forhåbentlig at finde årsagen til den sygdom, der længe har plaget hende. Bekymret kan Buffy og Dawn ikke gøre andet end at sidde og vente indtil undersøgelsen er færdig, resultatet er dog ikke opmuntrende - der er en skygge i hjernen, en svulst... Selvom lægerne mener behandlingsmulighederne er gode, er Buffy ikke beroliget, hun vil selv gøre noget her og nu. Men der er intet hun kan gøre, magiens og medicinens verden går ikke sammen, til gengæld kan Glory bruge magi til at finde det hun leder efter. Frustreret forsøger Buffy at forhindre det, men alligevel lykkes det Glory at skabe en stor slangeskabning, som sendes ud for at finde Nøglen - og snart snuser den sig frem til Dawn.

Skrevet af David Fury - Instrueret af Dan Attias

87. Listening to Fear
De tossede og dæmonen

Joyce skal opereres om et par dage, men kan ikke længere holde ud at være på hospitalet, så hun får lov til at tage hjem indtil da, mod at Buffy i stedet tager sig af hende. Hun er dog ikke helt let at passe, for sygdommen bevirker hun i korte øjeblikke rammes af anfald af sindssyge, så hun gør eller siger underlige ting. Mens Buffy har hænderne fulde kigger Willow og Tara på stjernerne, da himlen med ét oplyses af en komet, der styrter til jorden udenfor byen. Da de får set nærmere på nedstyrtningsstedet gør de en skræmmende opdagelse, komenten var hul - den har haft noget med sig! Nogle har påkaldt en udenjordisk dæmon, som gør det af med de tossede mennesker Glory efterlader sig overalt. Først de indlagte på hospitalets psykiatriske afdeling, så får den øje på Joyce og følger efter dem til deres hjem.

Skrevet af Rebecca Rand Kirshner - Instrueret af David Solomon

88. Into the Woods
Buffys og Rileys fælles fremtid

Alle sidder ængsteligt og venter under Joyces operation, så desto større er glæden da lægen endelig kommer ud og afslører det er gået godt. Nu hendes mor er i bedring, har Buffy og Riley igen tid til hinanden og tilbringer en romantisk aften sammen. Spike står dog udenfor huset og lurer, forbavset ser han derfor da Riley senere på natten lister ud til endnu et stævnemøde med en kvindelig vampyr. Det er Spike naturligvis nødt til at vise Buffy, som bliver dybt rystet da hun med egne øjne ser Riley i armene på en vampyrpige. Graham og de andre soldater er stadig i byen og de vil gerne have Riley med i deres team, derfor får Buffy en sidste mulighed. Hun er nødt til at lytte til sit hjerte og træffe en beslutning, Riley rejser hvis hun ikke giver ham en grund til at blive.

Skrevet og instrueret af Marti Noxon

89. Triangle
Willows og Anyas troldestrid

De er stadig på bar bund om Glory, så Giles rejser til England for at søge hjælp hos Rådet. Mens han er væk, overlader han ansvaret for forretningen til Willow og Anya, men de er ikke helt enige om hvordan tingene skal foregår, så snart kommer de op at toppes. Det bliver kun værre da Willow eksperimenterer med lidt magi, der ikke går helt som forventet. I stedet står de pludselig med en kæmpestor trold, som laver voldsom ravage i byen inden den ser sig sur på de to piger. De har nu intet andet valg end at glemme deres stridigheder for en tid og arbejde sammen om at stoppe trolden, før de selv eller andre kommer til skade. Imens forsøger Buffy at komme sig over bruddet med Riley, men hun er skrøbelig og sommetider løber følelserne alligevel af med hende.

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af Christopher Hibler

90. Checkpoint
Rådet vender tilbage

Knap er Giles tilbage fra sit besøg i England, før Rådet annoncerer sin ankomst, de har vigtige oplysninger om Glory. Ingen er specielt begejstret ved tanken og stemningen bliver hurtig anspændt, da Rådet, anført af deres gamle bekendte Quentin Travers, starter med at smide alle kunder ud og lukke Giles' forretning. Samtidig kræver de at Buffy gennemgår og består en grundig undersøgelse af hendes evner som vampyrdræber, før de vil udlevere oplysningerne. Giles protesterer, men resolut truer Rådet med at få ham smidt ud af landet for altid, hvis alle ikke gør nøjagtigt som de får besked på! Buffy har intet valg, men mens Rådet tester hende og udspørger vennerne, søger Glory stadig efter Nøglen. Hun er klar over Buffy ved hvor den er, så snart står hun midt i Buffys hjem og truer med at dræbe hele hendes familie, hvis Buffy ikke røber hvor hun kan finde den!

Skrevet af Jane Espenson & Douglas Petrie - Instrueret af Nick Marck

91. Blood Ties
Dawn opdager sandheden

Buffy mener tiden er inde, hun og Giles kan ikke længere holde det skjult for vennerne, når de risikerer deres liv i kampen mod Glory, fortjener de at vide hele sandheden - tøvende afslører hun derfor hvad Dawn virkelig er. Selvom alle derefter forsøger at opføre sig normalt, kan Dawn godt fornemme noget er anderledes. Hun narrer Spike til at hjælpe sig og bryder med hans hjælp ind i magi-forretningen, hvor de finder Giles' optegnelser. Det er et hårdt slag for Dawn at opdage sandheden og selvom alle forsøger at berolige hende, flipper hun snart helt ud og stikker af. Nu er de nødt til at finde hende inden hun gør noget endnu mere dumt - eller Glory får fat på hende.

Skrevet af Steven S. DeKnight - Instrueret af Michael Gershman

92. Crush
Kærlighedskvaler for Spike

Buffy har ikke selv bemærket noget, mens Dawn for længst har gennemskuet det - Spike er helt besat af Buffy, hvad hun dog nægter at tro på selvom alle tegnene er der. Den er god nok, da Buffy konfronterer Spike med sin mistanke, indrømmer han sin kærlighed til hende, hvad dog kun fylder Buffy med yderste afsky. Den brutale afvisning driver Spike i armene på sin gamle flamme Drusilla, som er vendt tilbage til Sunnydale overbevist om hun kan få Spike drejet rundt til sit gamle ondskabsfulde jeg. Men der er også Harmony, hun har ikke tænkt sig uden videre at give slip på Spike, snart er et helt drama i gang og Buffy ender ufrivilligt midt i kampens hede.

Skrevet af David Fury - Instrueret af Dan Attias

93. I Was Made to Love You
Hvad man ikke kan få, må man bygge...

Buffy er stadig rystet over Spikes kærlighedserklæring, men samtidig også trist over at være alene, måske egner hun sig slet ikke til at have en kæreste? En underlig, men yderst attraktiv pige kommer til byen, hun leder ufortrødent efter sin kæreste Warren, både nat og dag, men han er øjensynligt ikke interesseret i at blive fundet. Det viser sig hurtigt hun nok ikke er en helt almindelig pige, for da Spike er nærgående bliver han, til Buffys store fornøjelse, resolut smidt ud gennem vinduet! Nu ville det nok være en smart ide at finde denne Warren, før hans kæreste i anfald af ulykkelig kærlighed laver alt for meget ravage.

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af James A. Contner

94. The Body
Dødsfald i familien

Buffy kommer hjem og finder sin mor liggende livløs på sofaen i stuen. Panisk ringer hun efter hjælp og selvom det kun tager et par minutter inden ambulancefolkene er fremme, føles det som evigheder for Buffy. Men på trods af den hurtige indsats er der ikke noget at gøre, kroppen er allerede helt kold - Joyce er død! Det rammer alle som et chok og hver enkelt forsøger at håndtere sorgen på deres egen måde, men deres liv vil aldrig blive helt det samme igen. Buffys første tanke er Dawn, der stadig er i skole, så hun må gå den tunge gang og hente hende ud fra undervisningen. Grædende falder Dawn på knæ foran Buffy, men inderst inde vil hun ikke rigtig tro det og søger derfor sine egne svar.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

95. Forever
Kan sorg og magi ændre livets gang?

På hver sin måde forsøger Buffy og Dawn at klare sorgen efter tabet af deres mor. Buffy arbejder utrætteligt på at arrangere begravelsen, men inderst inde er hun dybt ulykkelig og søger trøst i Angels arme, da han kommer til Sunnydale efter at have hørt om dødsfaldet. Dawn vil ikke bare acceptere at hendes mor er borte for altid og planlægger at bruge magi for at bringe hende tilbage. Da Willow og Tara på det kraftigste afviser og advarer om det kan gå frygteligt galt at pille ved livets naturlige gang, forsøger Dawn i stedet på egen hånd. I hemmelighed og med overraskende hjælp fra Spike, lykkes det hende at samle de nødvendige ingredienser, inden hun kaster sig ud i den mørkeste magi for at bringe Joyce tilbage fra de døde, men spørgsmålet er hvad hun får bragt tilbage.

Skrevet og instrueret af Marti Noxon

96. Intervention
Spikes helt egen Buffy

Spikes hedeste drøm går i opfyldelse, da han lidenskabeligt bliver kysset af Buffy! Dog er det ikke Buffy af kød og blod, men Spikes lille hemmelighed, hans egen Buffy-robot. Den ligner Buffy på en prik og er programmeret til at elske og begære ham betingelsesløst, faktisk ligner den lidt for meget, så snart smutter robotten fra ham for at gå på patrulje. Buffy selv føler sig følelsesmæssigt lammet og forlader derfor Sunnydale et par dage, for at søge svar og vejledning hos den første vampyrdræber i ørkenen - men de svar hun får er højst overraskende. I mellemtiden tager vennerne sig af patruljeringen, hvor de snart møder robotten og undrer sig en del over Buffys ret specielle opførsel. Stor er deres forbavselse, da den rigtige Buffy vender tilbage og der nu er to af dem!

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af Michael Gershman

97. Tough Love
Buffy i mors sted

Selvom Buffy forsøger at få Giles til at være den standhaftige overfor Dawn, er det nu hendes opgave efter deres mors er borte. Derfor beslutter Buffy sig for at droppe ud af universitetet for at tage sig af Dawn, hvad er helt nyt for hende og slet ikke så let, da det viser sig Dawn pjækker fra skole. Fortvivlet forsøger Buffy at forklare sin lillesøster, at det lige netop nu er meget vigtigt hun passer sin skole - for ellers vil myndighederne sende hende på børnehjem! Glory er ret skuffet over sine hjælpere efter den hidtidige fiasko med at finde Nøglen, men snart har de lokaliseret et nyt lovende emne - hvad får tragiske følger for en alle holder af.

Skrevet af Rebecca Rand Kirshner - Instrueret af David Grossman

98. Spiral
På flugt fra Glory

Glory ved nu Dawn er Nøglen og selvom det i første omgang lykkes at slippe fra hende, er Buffy udemærket klar over de aldrig har en chance mod en gud, hun kan ikke se andre muligheder end de alle flygter fra byen. Med Spike som chauffør tager de flugten i en gammel bus, men snart dukker endnu en modstander op - ridderne af Byzantium er vendt talstærkt tilbage og er uophørligt indstillet på at jage og tilintetgøre Nøglen. Med hele deres hær angriber de bussen, Buffy og vennerne forsvarer sig dog tappert og i første omgang lykkes det at slå dem tilbage, men Giles er hårdt såret og det ser ikke godt ud, hvis han ikke hurtigt får lægehjælp. Det kan dog blive et problem, for de er midt i ødemarken og ridderne er ved at gøre klar til næste angreb!

Skrevet af Steven S. DeKnight - Instrueret af James A. Contner

99. The Weight of the World
Buffy i baglås

Glory har Dawn, Buffy har svigtet sit løfte og er gået fuldstændig i baglås, hun er helt væk i sin egen verden og stirrer bare tomt ud i luften. Ingen af vennerne kan komme i kontakt med hende, men de har brug for hende, hvordan skal de ellers kunne redde Dawn? Som en sidste udvej forsøger Willow med magi at trænge ind i Buffys forstand, det er farligt for Buffy, men de har intet valg. Der finder Willow en fredfyldt verden, hvor Dawn netop er blevet født - men det kører i ring og de vender hele tiden tilbage til et bestemt punkt. Med Dawns blod har Glory endelig udsigt til at vende hjem og de sidste forberedelser til at åbne porten til hendes egen verden er snart afsluttet, men skellet mellem Glory og Ben begynder at svinde og Glory bryder sig slet ikke om at mærke Bens barmhjertige følelser.

Skrevet af Douglas Petrie - Instrueret af David Solomon

100. The Gift
Buffys gave

Glorys forberedelser til sin hjemrejse er afsluttet, hun har fået bygget et mange etager højt tårn, hvor portalen skal åbnes. Til det sidste har Dawn dog ikke opgivet håbet om Buffy nok skal komme og redde hende, men tiden nærmer sig og Dawns blod er nøglen til Glorys verden. Hvis portalen først bliver åbnet, kan den kun lukkes når blodet ikke længere flyder - når Dawn er død! Det kan blive nødvendigt at dræbe Dawn, men det vil Buffy slet ikke høre tale om, vredt afviser hun tanken, ingen skal lægge en hånd på hendes lillesøster, de må forhindre det kommer så vidt. Med Tara som vejviser begiver de sig ud for at stoppe Glory, velvidende de formentlig ikke alle overlever!

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

101. Bargaining - part 1
Livet uden Buffy

Om natten går den vilde vampyrjagt, mens Willow telepatisk dirigerer dem, kæmper alle det bedste de kan, indtil Buffy træder frem og tager kampen op. Dog ikke den rigtige Buffy, hun ligger jo død og begravet på kirkegården, men den identiske robot, der indtil videre træder i Buffys sted, så folk ikke får mistanke om noget er galt. Livet må gå videre - Giles planlægger at rejse tilbage til England, mens Willow og Tara tager sig af Dawn, men i dybeste hemmelighed arbejder de sammen med Xander og Anya på et ritual, som måske kan bringe Buffy tilbage fra de døde - snart er tiden inde! Det kræver magtfuld og uforstyrret magi, men underverdenen har opdaget Sunnydale er uden en vampyrdræber og i det samme vælter en bande af hærgende dæmoner på motorcykel ind i byen.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Grossman

102. Bargaining - part 2
Tilbage fra de døde

Det mislykkes, alle Willows pinsler var forgæves, det lykkes ikke at bringe Buffy tilbage. Med disse tanker må alle tage flugten fra motorcykelbanden, som hærger og plyndrer byen. Men på kirkegården sker noget, ritualet lykkes faktisk, panisk graver Buffy sig ud af sit fangenskab i kisten, inden hun omtåget og forvirret vandrer omkring i den brændende by. Mens Spike gør sit bedste for at beskytte Dawn, er Willow, Tara, Anya og Xander på vild flugt gennem byens dunkle gader, da de pludselig ikke tror deres egne øjne - lige foran dem står Buffy! Men det lader ikke til hun genkender dem og uden et ord løber hun skræmt væk... hvad har de bragt tilbage?

Skrevet af David Fury - Instrueret af David Grossman

103. After Life
Hvad døden bringer med sig

Lykkeligt følger Dawn sin søster hjem, nu Buffy er tilbage bliver alt godt igen. Men Buffy er tydeligvis ikke sig selv endnu, hun går bare stille gennem huset uden at sige meget, det tager tid at vende sig til livet igen. Alle er lykkelige over at have hende tilbage igen, men underligt nok virker Buffy hverken specielt glad eller taknemmelig. Til gengæld er Spike rasende over de ikke indviede ham i planen og advarer nu om, at magi altid har konsekvenser - og han har ret. Noget har taget turen med tilbage og snart begynder skræmmende ting at ske, billeder ændrer sig for øjnene af Buffy, Willow og Tara angribes i deres seng og en efter en bliver de besat af en mystisk magt!

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af David Solomon

104. Flooded
Pengeproblemer

Voksenlivets hårde realiteter indhenter Buffy, da hun står med et meget konkret problem - hun er flad. Hele kælderen står under vand med en deraf mangecifret regning på vej, så Buffy må gå den uvante gang til banken og bede om et lån. Midt i samtalen bliver banken dog overfaldet af en dæmon, som Buffy godt nok får bekæmpet, men i mellemtiden har nogle udnyttet forvirringen til at tømme kassen! Men hvem kunne finde på at bruge en dæmon til et bankrøveri? Det kan 3 gamle kendinge, som har slået sig sammen med det klare mål at tage kontrol over byen og samtidig gøre livet surt for Buffy.

Skrevet af Douglas Petrie & Jane Espenson - Instrueret af Douglas Petrie

105. Life Serial
Trioens prøvelser

Buffy har ingen fremtidsplaner, så hun forsøger forskellige muligheder som at genoptage studierne på universitetet, et job som bygningsarbejder og sågar en karriere som ekspedient i magi-forretningen. Men ingen af delene holder længe, hver gang går det skidt da hun kommer ud for mystiske og uforklarlige hændelser - pludselig raser tiden af sted, dæmoner angriber ud af den blå luft og de samme ting sker om og om igen. Buffy kan ikke forstå hvad der foregår, men det er Trioen, som er trådt i aktion. De kan ikke blive Sunnydales kriminelle herskere når hun hele tiden er i vejen, derfor tester de Buffy for at finde hendes svagheder - altsammen til stor morskab for dem selv.

Skrevet af David Fury & Jane Espenson - Instrueret af Nick Marck

106. All The Way
Dawns farefulde første kys

Det er Halloween og magi-forretningen er fyldt med kunder, så vennerne giver en hånd med. Alle er dødtrætte efter en lang dag, men så afslører Xander og Anya endelig deres forlovelse, glade på deres vegne arrangerer vennerne en lille improviseret fest. Dawn kan dog ikke blive længe, hun har aftalt at overnatte hos en veninde, tøvende giver Buffy hende lov til at gå. Men Buffy er lige blevet offer for det klassiske trick, for Dawns veninde har fortalt det omvendte til sine forældre og sammen tager de to piger ind til byen for at fejre Halloween, hvor Dawn snart får øje på en sød fyr. Samtidig lurer faren, traditionen tro holder vampyrer sig i ro denne aften, men i år følger ikke alle traditionen og snart dukker de første ofre op, foruroligende tæt på Dawn.

Skrevet af Steven S. DeKnight - Instrueret af David Solomon

107. Once More, With Feeling
Buffy - The Musical

+ Som så ofte før er Buffy på patrulje, men alt er ikke som det plejer at være, for snart bryder både Buffy og vampyrerne ud i sang! Det samme sker overalt i Sunnydale, folk begynder uden varsel at danse og synge om deres inderste tanker, følelser og hemmeligheder, heller ikke vennerne går ramt forbi. Dawn synes det er romantisk, hvad galt kan der være i lidt sang og dans, men i den anden ende af byen kan en mand ikke stoppe igen, dansen bliver vildere og vildere indtil han bryder ud i flammer og falder om for fødderne af en dæmon klædt helt i rødt. Nogle har påkaldt dæmonen, som kidnapper Dawn for at bringe hende med tilbage til underverden og gøre hende til sin dronning!

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

108. Tabula Rasa
Hvem er jeg og hvem er du?

Buffy var i himlen...! Vennerne forsøger at komme over deres skyldfølelser efter afsløringen af Buffys hemmelighed, men Willow er sikker på hun kan hjælpe Buffy med magi. Der siger Tara stop og giver Willow et ultimatum, en uge uden at bruge magi, så kan det være deres forhold alligevel har en fremtid! Willow kan dog ikke lade være, igen forsøger hun den hurtige løsning med magi, men denne gang går det galt - med ét har alle mistet hukommelsen, ingen kan huske hvem eller hvad de er. Forundret står de i magi-forretningen og forsøger at finde ud af den rette sammenhæng. Er Giles og Spike virkelig far og søn? Hvorfor tror Buffy hun hedder Joan? Passer det Anya og Giles er forlovet!? Og hvad er det for nogle skræmmende vampyrer, der pludselig er efter Spike?

Skrevet af Rebecca Rand Kirshner - Instrueret af David Grossman

109. Smashed
Amys magiske tilbagevenden

Nedtrykt efter bruddet med Tara bruger Willow sine efterhånden mægtige magiske evner til at hente en gammel bekendt tilbage til menneskeform - rotten Amy! Hun skal først lige vende sig til livet udenfor rotteburet, men snart tager de to piger på nattesjov og smider om sig med magi. På trods af de nu flere gange har kysset hinanden, afviser Buffy stadig Spike til hans store frustration, men så gør han tilfældigvis en højst overraskende opdagelse, som kan ændre alt mellem dem! Trioen ligger heller ikke på den lade side, de bryder ind på Sunnydals museum, hvor de stjæler en stor diamant og dybfryser en vagt i forbifarten. Fase 1 er nu vel gennemført, alt er klar til fase 2.

Skrevet af Drew Z. Greenberg - Instrueret af Turi Meyer

110. Wrecked
Willows afhængighed

Efter deres hede nat sammen, vågner Buffy og Spike i det sammenfaldne hus, hvor afskyen hurtigt melder sig hos hende. Det var en stor fejltagelse, men alligevel føler Buffy lysten og må kæmpe hårdt for at stå imod. Også Willow mærker eftervirkningerne af den vilde magiske nat sammen med Amy, resten af dagen er alle hendes magiske kræfter brændt helt ud. Amy kender dog en fyr Willow absolut skal møde og introducerer hende til Rack, som lever i det skjulte og gør i magtfuld mørk magi. Willow får smag for det, så i stedet for en tur i biografen, bliver Dawn slæbt med til hans hemmelige skjulested, men Willow kan slet ikke styre det, noget slipper med ud og forfølger de to piger.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Solomon

111. Gone
Usynlige Buffy

Intet må kunne friste Willow, så Buffy er ved at pakke alle magiting sammen, da en socialrådgiver overraskende dukker op, for at se hvordan det går med Dawn. Men rådgiveren er langtfra glad for de ting hun ser og konstaterer tørt det sikkert bliver nødvendigt at fjerne Dawn fra hjemmet - for hendes eget bedste! Trioen er nu klar til næste del af planen, den stjålne diamant skal bruges til deres nyopfundne usynlighedsgevær, men ved en fejltagelse rammer de i stedet Buffy. Vennerne er naturligvis helt uden af den, mens Buffy selv er slet ikke er så ked af sin usynlighed, det kan man få meget sjov ud af. Og det kan også bruges til at klare problemet med den ubehagelige socialrådgiver, men der viser sig snart farlige bivirkninger.

Skrevet og instrueret af David Fury

112. Doublemeat Palace
Buffys nye job

I en funklende ny uniform er Buffy klar til første dag på sit nye job i Doublemeat Palace, byens fast-food restaurant. Det er ikke ligefrem fordi hun jubler over jobbet, men hun behøver pengene og det er det eneste job, som lige er til at få med Buffys kvalifikationer. Stegeosen hænger tungt i luften og snart begynder hun at få mistanke om noget er galt, medarbejderne forsvinder på mystisk vis, de tilbageværende går alle sløvt rundt og kigger tomt ud i luften og hvad er denne mystiske hemmelige ingrediens, som gør burgerne så gode? Samtidig dukker Amy op hjemme hos Willow og forsøger at lokke hende til at bruge magi igen - og hun er ligeglad med Willow siger nej.

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af Nick Marck

113. Dead Things
Buffys skyld eller uskyld

I deres nye tilholdssted er Trioen i gang med den næste plan, at score en pige. Warren har straks øje for sin gamle kæreste Katrina, som dog blankt afviser ham, men lidt magi hjælper på det. Inden længe fortager virkningen sig dog, hun forsøger at stikke af og det kommer til et voldsomt håndgemæng - da støvet har lagt sig ligger Katrina død på gulvet! Efter det første chok har fortaget sig får Warren en ide, lad Buffy tage skylden. Med tricks og magi forsøger de at narre Buffy til at tro hun er den skyldige, det lykkes og Buffy plages hurtigt af skyldfølelser og mareridts. Hun kan ikke leve med skylden og selvom Spike forsøger at tale hende til fornuft, vil hun melde sig til politiet for at tage sin straf.

Skrevet af Steven S. DeKnight - Instrueret af James A. Contner

114. Older and Far Away
Hjemme - for evigt

En dæmon er løs og endnu engang er Buffy nødt til at efterlade Dawn alene derhjemme, mens hun tager på dæmonjagt. Vennerne er også travlt optaget, så Dawn er nødt til alene at tage ud for at finde en gave til Buffys fødselsdag. Til fødselsdagsfesten hjemme hos Buffy er alle dog samlet, selv Spike, som har inviteret sig selv og en ven, og alle morer sig. Det bliver sent og selv næste morgen har ingen lyst til at tage hjem, selvom de skal på arbejde og i skole. Faktisk kan de slet ikke, desperat forsøger de at komme ud af huset, men et eller andet holder dem tilbage! De er fanget og det bliver ikke bedre, da dæmonen, som Buffy ellers troede hun havde dræbt den anden nat, pludselig er løs i huset.

Skrevet af Drew Z. Greenberg - Instrueret af Michael Gershman

115. As You Were
Riley vender tilbage

Buffy er godt klar over der ikke er den store fremtid i hendes job hos Doublemeat Palace, hvor kollegerne alle studerer eller går på aftenskole for at komme videre i livet. Kun Buffy synes at sidde fast, da hun får afslag på at blive genoptaget på universitetet og selv vampyrerne er begyndt at kommentere hun lugter af stegeos. Men midt i alt mismodet står Riley pludselig ved disken og beder om hendes hjælp! Mens Buffy målløs forsøger at få styr på tankerne igen, forklarer Riley det er et nødstilfælde, han behøver hendes hjælp til en vigtig mission i Sunnydale. Buffy er glad for at se ham igen, men det viser sig snart, der er et par væsentlige detaljer Riley i skyndingen har undladt at fortælle.

Skrevet og instrueret af Douglas Petrie

116. Hell's Bells
Anyas og Xanders bryllup

Endelig oprinder den store dag, Anyas og Xanders bryllup. Anya ser strålende ud i sin brudekjole, mens nervøsiteten er til at tage og føle på hos dem begge forud for det store øjeblik, ikke mindst ved tanken om hvordan deres gæster opfører sig. Xanders umulige familie og Anyas dæmongæster går ikke så godt sammen, så der er optræk til ballade og samtidig har Spike har også fundet sig en date til festen, bare for at gøre Buffy jaloux. Lige før vielsen dukker en mystisk gammel mand op med noget vigtigt at fortælle Xander. Han er kommet fra fremtiden og viser Xander et glimt af hans deprimerende fremtid, som kun kan ændres på en måde - han må ikke gifte sig med Anya!

Skrevet af Rebecca Rand Kirshner - Instrueret af David Solomon

117. Normal Again
Hvad er virkeligt?

På jagt efter Trioens tilholdssted er Buffy lige ved at komme for tæt på, så de tre nørder sender en dæmon ud, som forgifter hende med dens gift. Buffy begynder at få hallucinationer om hun er indlagt på den psykiatrisk afdeling, hvor både Joyce, hendes far og lægerne forsøger at hjælpe hende ud af den fantasiverden, hvor hun er superhelten med vennerne omkring sig. Buffy springer frem og tilbage mellem hallucinationen og den virkelige verden, men hvilken er i realiteten den virkelige verden, der hvor hun er superhelt eller der hvor hendes forældre bekymret forsøger at hjælpe hende? Buffy er ikke helt sikker længere...

Skrevet af Diego Gutierrez - Instrueret af Rick Rosenthal

118. Entropy
Anyas hævn

Anya vender tilbage til Sunnydale, optændt på grusom hævn over Xander, men det er ikke helt så let som forventet. Hun kan ikke gøre det på egen hånd og må i stedet forsøge at lokke vennerne, dog uden den store succes, men så er der jo Spike! I mellemtiden opdager Buffy et skjult kamera i forhaven, et blandt mange som Trioen har placeret over hele byen, så de kan overvåge vampyrdræberen. Willow forsøger at hacke sig ind i systemet og spore de tre nørder, men får i stedet et chokerende billede frem på skærmen, som vækker stærke følelser i flere af dem - Anyas hævn udvikler sig i en helt uventet retning.

Skrevet af Drew Z. Greenberg - Instrueret af James A. Contner

119. Seeing Red
Kup, kærlighed og tragedie

Willow og Tara har fundet sammen igen, lykkelige som aldrig har de tilbragt natten sammen. Til gengæld har Buffy været væk hele natten, sammenbidt er hun på jagt efter Trioen og finder da også deres tilholdssted - forladt, men de har efterladt en livsfarlig hilsen til hende. Spike kan ikke forlige sig med tanke om det er slut mellem Buffy og ham, så han tager affære på sin egen måde, men det gør kun tingene værre - langt værre... Selvom Buffy er i hælene på dem, er nørderne i fuld gang med deres indbringende kup, men Buffy overrasker dem på fersk gerning og får sig noget af en overraskelse, da Warren med hjælp af nogle ældgamle magiske kugler nu pludselig har superkræfter, som gør ham stærkere end vampyrdræberen!

Skrevet af Steven S. DeKnight - Instrueret af Michael Gershman

120. Villains
Dark Willows grusomme hævn

Hårdt såret bliver Buffy hastet til hospitalet, mens Wilow igen griber til magi i et forsøg på at redde Tara - men forgæves. Optændt af hævntørst vender hun sig i stedet mod den mest frygtindgydende sorte magi for at hævne sin elskedes død. På hospitalet kæmper lægerne desperat for at redde Buffys liv, da Willow pludselig dukker op - helt forandret - og tager sagen i sine egne magiske hænder! Absolut intet eller ingen kan stoppe Willow fra at finde Warren og tage hævn, selv ikke da vennerne prøver at tale hende til fornuft. Imens forsøger Warren rædselsslagen at flygte fra byen og bringe sig selv i sikkerhed.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Solomon

121. Two to Go
Buffy vs. Willow

Alle er stadig chokeret over det Willow har gjort, men efter Warren står resten af Trioen nu for tur. Anya teleporterer derfor til politistationen for at advare om at Willow er på vej, men der vil de ikke tro hende, indtil det hele pludselig ryster og murstenene begynder at flyve ud af væggen. Willow er nået frem og betjentene er magtesløse mod hendes frygtindgydende sorte magi, så Buffy og Xander må selv forsøge at beskytte Jonathan og Andrew, men det stopper ikke Willow - enhver hindring for hendes hævn bliver skånselsløst ryddet af vejen. Efter en genopladning hos Rack er Willows magiske kraft nu mægtigere end nogensinde og snart står Buffy og Willow ansigt til ansigt!

Skrevet af Douglas Petrie - Instrueret af Bill Norton

122. Grave
Willow mod verden

Giles er tilbage, udstyret med magtfuld magi er han udsendt for at stoppe Willow før det er for sent. I første omgang lykkes det ham da også at holde Willow tilbage og han får en glædestrømmende velkomst af Buffy og Anya. Men det er kun et kortvarigt pusterum, inden længe befrier Willow sig af sit fangenskab og hun vil langt hellere kæmpe mod Giles end Buffy. På trods af magien er Giles chanceløs i den voldsomme kamp, så i ruinerne af magi-forretningen ligger han døende tilbage efter Willow har tappet ham for alt hans magi, mens hun selv er taget ud for at stoppe smerten en gang for alle - ved at stoppe hele verden!

Skrevet af David Fury - Instrueret af James A. Contner

123. Lessons
Tilbage til skolens rædsler

Sunnydale High er netop blevet genopført og Buffy følger Dawn til skole den første dag efter sommerferien, hvor de hurtigt render ind i den nye skoleinspektør, som viser sig at vide forbavsende meget om Buffy. Buffy er slet ikke tryg ved den splinternye skolen, som stadig ligger ovenpå Helvedes Gab og så kan alt som bekendt ske, derfor snuser hun lidt rundt på gangene, mens der sker mystiske ting i skolens kælder. På samme tid er Willow i England hos Giles, der forsøger at hjælpe hende med at forarbejde de skrækkelige ting hun er gjort, men det er slet ikke så let.

Skrevet af Joss Whedon - Instrueret af David Solomon

124. Beneath You
Orm, ex-kæreste og Anya

En ung kvinde er ude for at lufte sin hund, da hunden pludselig forsvinder i et hul i jorden og noget også begynder at trække hende samme vej! I sidste øjeblik lykkes det dog kvinden at slippe fri af snoren og løber rædselsslagen lige i armene på Xander, som straks tilbyder sin hjælp. Buffy, Dawn og Xander forsøger at finde ud af hvad det mystiske væsen er, da Spike uventet dukker op og melder sig klar til at hjælpe, mens Buffy er forundret over hans pludselige forandring til det normale. Senere på natten følger Xander kvinden hjem, da væsenet overraskende angriber igen, det er tydeligvis personligt og viser sig hurtigt at have noget at gøre med kvindens ex-kæreste, et ønske og Anya.

Skrevet af Douglas Petrie - Instrueret af Nick Marck

125. Same Time, Same Place
Willows egen verden

I lufthaven venter vennerne på Willow vender hjem fra sit ophold i England, passagererne kommer langsomt ind i ankomsthallen, men der er ingen Willow. På nøjagtigt samme tid og sted kommer Willow ind i ankomsthallen, men der er ingen til at tage imod hende! Willow tager i stedet hjem til Buffy og venter, men da vennerne samtidigt vender hjem, ser de ikke noget til Willow og omvendt! Noget mystisk er på spil, Willow kan ikke se vennerne, de kan ikke hende og næste morgen finder Xander et lig på byggepladsen, hvor huden bogstaveligt er flået af - Willows værk? De er i tvivl, men Spike lader til at kunne se sammenhængen og Anya viser sig også behjælpelig, da situationen bliver kritisk.

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af James A. Contner

126. Help
Døden venter på fredag...

Buffy er ret nervøs, da hun rent faktisk skal til at snakke med de studerende i sit nye job som vejleder på skolen, men får hurtigt andet at tænke på. For blandt de mange studerende, som opsøger hende med større eller mindre problemer, skiller en ung pige sig alvorligt ud. Hun er lidt ligeglad med skolen og lektierne, for som hun afslører overfor Buffy - på næste fredag vil hun alligevel være død! Pigen ved ikke hvorfor, hvordan eller hvor, hun ved bare det vil ske. Der er hurtigt flere tegn på, at pigen måske kan forudsige fremtiden, men Buffy er fast besluttet på at hjælpe hende, så med vennernes og Dawns hjælp forsøger hun at forhindre det sker.

Skrevet af Rebecca Rand Kirshner - Instrueret af Rick Rosenthal

127. Selfless
Anyas historie

Massakre på kollegiet, en stribe blodige lig ligger på gulvet og i møblerne mens Anya sidder i hjørnet, fuldstændig indsmurt i blod. Hendes job er udført, ønsket er opfyldt, men selvom hun forsøger at vaske blodet af, kan hun ikke få følelsen til at forsvinde - hvad har hun gjort? Tilfredsstillelsen er ikke længe den samme og hun tænker tilbage på dengang for over 1000 år siden, hvor hun forvandlede sin utro mand til trold og selv blev gjort til hævndæmon. Da Buffy hører om ugerningen, har hun ikke længere noget valg selvom Xander forsøger at forhindre det - dagen er kommet, hvor Buffy er nødt til at bekæmpe og dræbe Anya!

Skrevet af Drew Goddard - Instrueret af David Solomon

128. Him
Drømmefyren

Dawn får øje på en fyr på sportspladsen og forelsker sig ved første blik hovedkulds i ham. Men han er skolens populæreste fyr og allerede ombejlet af alle pigerne, så han bemærker dårligt Dawn og hendes mange mere eller mindre vellykkede forsøg på at komme i kontakt med ham. Til Dawns fortvivlelse bliver snart også Buffy, Anya og sågar Willow håbløst forelsket i fyren og de kaster sig med alle midler ud i kamp for at bevise deres kærlighed og vinde hans udelte opmærksomhed. Forundret kan Xander og Spike hurtigt se at noget ikke helt naturligt er i spil, så de forsøger at finde en forklaring, inden pigerne gør flere ting de senere bittert vil fortryde.

Skrevet af Drew Z. Greenberg - Instrueret af Michael Gershman

129. Conversations with Dead People
Besøg fra de døde

Jonathan og Andrew vender tilbage til byen og bryder ind på skolen, hvor de målbevidst begynder at grave i kælderen. De er vendt tilbage for at gøre deres ugerninger gode igen, men Andrew har en helt anden og blodig plan, hvor Warren har en stor finger med i spillet. Dawn er alene hjemme, mens Buffy på kirkegården falder i snak med en meget indsigtsfuld nyklækket vampyr, som viser sig at kende hende fra skoletiden. Hos Dawn begynder tingene til gengæld at blive rigtigt skræmmende, da Joyce forsøger at kontakte hende, mens noget samtidigt gør alt for forhindre det. Willow får på biblioteket også en besked fra de afdøde - fra sin elskede Tara.

Skrevet af Jane Espenson & Drew Goddard - Instrueret af Nick Marck

130. Sleeper
Spikes dobbelte liv

Buffy er chokeret over nyheden om Spike måske er vendt tilbage til sit onde jeg, men da hun når hjem til Xander er Spike der ikke - han står i stedet i en mørk kælder, hvor han er ved at begrave sit seneste offer! Lidt research viser at mange unge kvinder er forsvundet sporløst den seneste tid, men Buffy kan ikke tro at Spike skulle stå bag, ikke før hun ser det med egne øje, så hun forsøger at følge efter ham på hans natlige udflugter. Spike selv kan man ikke mærke noget på og han afviser også alt, men snart begynder der at dukke ubehagelige glimt og minder frem, ting som han måske alligevel har gjort.

Skrevet af David Fury & Jane Espenson - Instrueret af Alan J. Levi

131. Never Leave Me
Under forhør

Buffy forsøger at hjælpe Spike - forsvarligt bundet til en stol - og håber samtidigt at lære noget om deres nye og skræmmende modstander. Men er reb nok til at holde Spike tilbage, når der stadig er noget som alvorligt roder med hans forstand? Buffy kan ikke få fat i Giles og Rådet er heller ikke specielt hjælpsomme, men uden at afsløre det for Buffy er de fuldt klar over situationens alvor og forbereder sig til kamp, da ondskaben også slår til i England. Andrew plages samtidig af samvittighedskvaler over sin ugerning mod Jonathan, mens Warren forsøger at drive ham til at udføre deres plan - lige indtil Andrew bogstaveligt ramler ind i Willow.

Skrevet af Drew Goddard - Instrueret af David Solomon

132. Bring on the Night
Næste generation dukker op

The First har Spike og nyder at piner ham for at få ham til at skifte side. Samtidig forsøger Buffy og vennerne at finde oplysninger om deres nye mægtige modstander i bøger og på internettet - forgæves. Men måske ved Giles noget, da han midt i det hele dukker med 3 unge piger, alle potentielle kommende vampyrdræbere. The First forsøger at udradere alle potentielle vampyrdræbere, så det er op til Buffy at beskytte dem og alle de andre, som er på vej til Sunnydale og dermed sikre den fremtidige linie af vampyrdræbere. Men det viser sig hurtigt problematisk stillet over for den frygtindgydende over-vampyr, som synes absolut uovervindelig.

Skrevet af Marti Noxon & Douglas Petrie - Instrueret af David Grossman

133. Showtime
Buffy vs. over-vampyren

Flere potentielle vampyrdræbere kommer efterhånden til byen, hvor The Firsts hjælpere er klar til at tage imod dem, men det er Buffy heldigvis også. Moralen blandt de utrænede piger er efterhånden på nulpunktet, specielt en pige har en meget opgivende syn på det hele, så Buffy er klar over hun snart må gøre noget, hun er nødt til at gå op mod den uovervindelige over-vampyr! Anya og Giles drager i mellemtiden til en anden dimension for at opsøge et orakel, som forhåbentlig kan give dem nogle svar om The First og ikke mindst hvordan man bekæmper den - men svarerne er ikke opmuntrende og faktisk meget bekymrende.

Skrevet af David Fury - Instrueret af Michael Grossman

134. Potential
Efterfølger i familien

The First lader til at holde lav profil i et stykke tid nu efter dens over-vampyr blev besejret, så Buffy træner pigerne på kirkegården sammen med Spike - på den hårde måde. Det indebærer bl.a. en rundtur på dæmonbar og stå ansigt til ansigt med en meget virkelig og meget dødelig vampyr, mens Buffy har låst døren efter sig! I mellemtiden får de øvrige nys om der findes en ny potentiel vampyrdræber midt i Sunnydale. Med magi forsøger Willow at indkredse hvem det er, først lader det ikke til at virke, men pludselig peger alle tegn i en meget overrumplende retning!

Skrevet af Rebecca Rand Kirshner - Instrueret af James A. Contner

135. The Killer in Me
Willow som Warren

Giles tager de potentielle med på eksklusion til ørkenen, for de kan lære den første vampyrdræber og kilden til deres kræfter at kende. Dog uden Kennedy, som er syg, men det viser sig hurtigt at være skuespil for at få lejlighed til at være alene med Willow. Lidt tøvende falder Willow for Kennedys tilnærmelser, men det første kys udvikler sig til et mareridt, da Willow forvandler sig til Warren! I mellemtiden har Buffy også fået hænderne fulde, da Spikes chip går amok og påfører ham ulidelig smerte helt uden grund. Buffy har ikke andet valg end at forsøge at kontakte The Initiative og få deres hjælp!

Skrevet af Drew Z. Greenberg - Instrueret af David Solomon

136. First Date
Overraskende dates

Buffy undrer sig efterhånden lidt over rektor Wood, der er noget mystisk ved ham. Derfor snuser hun rundt på hans kontor og er lige ved at blive overrasket af ham, men snart kommer den næste overraskelse, da Wood inviterer hende ud og spise om aftenen. Buffy er naturligvis mistænksom, men på trods af det udvikler aftenen sig endnu mere uventet, end hun havde forestillet sig. Også Xander er på en date med en ny pige, han har mødt og det viser sig også fra sin uventede og ikke mindst blodige side. Imens er The First begyndt at røre på sig igen, da den dukker op og tilbyder Andrew en aftale...

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af David Grossman

137. Get It Done
Vampyrdræbernes oprindelse

Uroen er så småt begyndt at brede sig i Sunnydale, mens Buffy viser Wood rundt i huset, hvor pigerne træner og forsøger at forberede sig til kamp mod The First, men ikke alle kan klare presset. Wood har en ting til Buffy, sin mors - vampyrdræberens - taske med våben og en mystisk kasse. Indholdet i kassen viser sig at være ikke mindre mystisk og åbner en port for Buffy til at komme helt tæt på vampyrdræberens fjerne oprindelse og måske at finde ekstra styrke og nogle svar, de kan bruge i deres kamp - men det kræver at Willow hurtigt finder en måde at bringe hende tilbage igen.

Skrevet og instrueret af Douglas Petrie

138. Storyteller
Livet på hjemmevideo

Buffy kæmper mod vampyrer på kirkegården, mens Andrew er lige i nærheden og optager det hele på video. Efter han har fået den ide, at deres kamp mod det onde skal dokumenteres til senere generationer, render Andrew rundt med videokamera og filmer alt og alle. Det går dog hurtigt de øvrige på nerverne, ikke mindst fordi han ofte har sin helt egen version af historien. På skolen går tingene efterhånden helt af lave, seglet i kælderen rører på sig og spreder sin ondskab, så stedet snart ligner en hel krigszone. Det var Andrew der aktiverede seglet, så han må vide noget mere - om Buffy og vennerne så skal hive det ud af ham.

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af Marita Grabiak

139. Lies My Parents Told Me
Woods hævn

Giles har noget med fra England, som måske kan bruges til at finde den udløser The First har på Spike, der uden varsel får ham til at blive ond. Det virker og får Spike til at tænker tilbage på sin gamle mor fra tiden før han blev vampyr og hans hengivenhed for hende. Men hvad er der med Spikes mor, som kan udløse sådan en kraftig reaktion? Wood observerer samtidigt med stor opmærksomhed, det er muligheden han længe har ventet på for at få sin hævn og tilintetgøre sin egen mors morder, men først må han have afledt Buffys opmærksomhed og der kan Giles måske hjælpe.

Skrevet af David Fury & Drew Goddard - Instrueret af David Fury

140. Dirty Girls
Præsten og Faith kommer til byen

Gennem mørket bliver en ung kvinde forfulgt af The Firsts hjælpere, i sidste øjeblik får hun dog hjælp af en ung præst og sammen kører de mod Sunnydale. Men hun er slet ikke i sikkerhed, for præsten er The Firsts håndlanger og bruger hende til at sende en blodig besked til Buffy! Sammen med Faith er Willow vendt tilbage fra sit besøg hos Angel og selvom stemningen mellem de to vampyrdræbere ikke er den bedste, har Buffy brug for alt den hjælp hun kan få. Buffy har nemlig modtaget beskeden og på trods af protester beslutter hun det bedste modtræk er et overraskelsesangreb mod deres nye fjende - med katastrofalt resultat!

Skrevet af Drew Goddard - Instrueret af Michael Gershman

141. Empty Places
Vores leder

Uroen vokser og alle folk er efterhånden ved at flygte fra Sunnydale, mens Buffy og de andre forsøger at komme sig over deres tab og finde nogen som helst form for oplysninger om Caleb, som måske kan hjælpe dem videre. Men der er ikke meget at komme efter, dog finder Giles et muligt spor oppe nord på, som Spike og Andrew bliver sendt ud for at undersøge. Caleb ligger ikke på den lade side imens og står pludselig overfor Buffy - igen bliver resultatet store klø til vampyrdræberen. Da hun igen kommer til sig selv har hun en plan, men nu er de øvrige efterhånden trætte af hendes ideer, så de tager en drastisk beslutning.

Skrevet af Drew Z. Greenberg - Instrueret af James A. Contner

142. Touched
Den måske sidste tid sammen

Buffy er væk, så nu er de nødt til alene at få styr på tropperne, men det resulterer bare i at alle snakker i munden på hinanden indtil Faith skærer igennem - hun deres nye leder nu, så hun bestemmer! Deres første plan er at fange en af The Firsts hjælpere og tvinge ham til at tale, men der viser sig et snart et enkelt mindre problem. Spike er imens vendt tilbage og bliver rasende, da han hører hvad er sket. Efter udveksling af en stribe hårdtslående argumenter med Faith tager han ud for at finde Buffy, som viser sig at have brug for alt den opmuntring og støtte Spike kan give hende. Men faktisk var hun inde på noget af det rigtige, for i vinkælderen forsøger Caleb at befri noget, som vampyrdræberne under ingen omstændigheder må få fat på!

Skrevet af Rebecca Rand Kirshner - Instrueret af David Solomon

143. End of Days
Buffy vs. Caleb

Uden besvær trækker Buffy det ældgamle våben op af stenen, et syn som gør Caleb tydeligt bange og får ham til at bakke tilbage. Men inden Buffy kan nå at udforske det yderligere, viser The First sig og afslører, at Buffy har vigtigere ting at give sig til - for Faith og pigerne er gået lige i fælden! Efter eksplosionen ligger der døde og sårede overalt, de overlevende forsøger at slippe ud i friheden, men så går overvampyrerne til angreb! I sidste øjeblik kommer Buffy til undsætning og viser det nye våbens virkelig magt. Buffy er tilbage som deres leder og forbereder dem til det endelige opgør, mens Giles og Willow forsøger at finde ud af mere om dette mystiske våben, som øjensynligt er lavet specielt til vampyrdræberen.

Skrevet af Douglas Petrie & Jane Espenson - Instrueret af Marita Grabiak

144. Chosen
Enden på Sunnydale

Buffy kan dårligt løsrive sig fra Angel, men Caleb er slet ikke så død, som de troede, så hun er nødt til at gøre sagen helt færdig først. Angel er klar til at stå ved Buffys side i det endelige opgør mod The First, men hun afviser hans hjælp. Angel giver dog Buffy den hemmelighedsfulde medaljon, som hun giver videre til Spike, men i første omgang ser den ikke rigtig ud til at have nogen virkning. Om natten viser The First sig for Buffy og forsøger at få hende til at give op, men uden held. The First ord giver i stedet Buffy en ide, en rigtig god ide - nu er hun sikker på de sejrer! En stor del er op til Willow og øksen, mens de åbner seglet og alle går direkte ned i Helvedes Gab!

Skrevet og instrueret af Joss Whedon