35. Anne
Med nyt navn i en fremmed by - skæbnen finder dig alligevel

Efter den tragiske afsked med Angel, forsøger Buffy at løbe fra sit liv som vampyrdræber ved at tage et nyt navn og flygte til Los Angeles, hvor hun nu arbejder som servitrice og har sin eget lille lejlighed. Men man kan ikke løbe fra ens skæbne... og slet ikke i L.A, som åbenbart er overbefolket med dæmoner med en direkte forbindelse til en anden verden. Hjemme i Sunnydale forsøger de tilbageblevne at holde bestanden af vampyrer ned, men det er ikke let eller helt ufarligt, specielt når man ikke har Buffys evner. Joyce er fortvivlet over ikke at høre noget fra sin datter og bebrejder Giles, at det er kommet så vidt. Han rejser til gengæld land og rige rundt, i et desperat forsøg på at finde Buffy.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

36. Dead Man's Party
Døde gæster til hjemkomst fest

Buffy er hjemme i Sunnydale igen... men for hvor længe? Xander/Cordelia og Willow/Oz er fuldt optaget af hinanden og skolen, hvor Snyder nægter at optage hende igen, så hun føler sig alene og udenfor. For at løse lidt op for den trykkende stemning, arrangerer de en hjemkomst fest for Buffy. Men den udvikler sig ikke helt efter forventningerne, da de døde pludselig rejser sig fra graven og drages til Buffys hjem, som var det en magnet. Har det noget at gøre med den mystiske maske, som Joyce har haft med hjem?

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af James Whitmore Jr.

37. Faith, Hope & Trick
Nye venner og fjender kommer til byen

Buffys liv er langt om længe ved at blive rimeligt normalt igen, lige indtil der uventet kommer en ny vampyrdræber til byen - Faith. Hun får hurtigt charmeret sig ind hos Giles, vennerne og sågar Buffys mor, til Buffys store fortrydelse. Men Faith fortæller ikke hele sandheden og nogle meget gamle fjender er lige i hælene på hende, så pludselig har de nok at se til. Buffy er optaget på skolen igen, dog ikke med Snyders gode vilje, hvor Scott, en af eleverne, viser interesse for Buffy, men hun tøver, hun plages stadig af sine følelser for Angel.

Skrevet af David Greenwalt - Instrueret af James A. Contner

38. Beauty and the Beasts
Vilddyr på spil

Det er fuldmåne tid, Oz er låst inde på biblioteket natten over, så folk er i sikkerhed for varulven. Men om morgenen bliver en af Oz' venner fundet maltrakteret i skolen og alle frygter det er Oz' værk, for der er da ikke andre vilddyr i Sunnydale? Næste nat er Buffy på patrulje i skoven, da hun ser en skygge løbe mellem træerne. Hun optager forfølgelsen, men bliver brutalt væltet omkuld af én hun aldrig regnede med at se igen... Angel er tilbage! Men er han god eller ond?

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af James Whitmore Jr.

39. Homecoming
Jagten på rivalerne

Det er tid til den årlige Homecoming-fest og kåring af dens dronningen. Cordelia praler og udfordrer sejrs- og selvsikker Buffy, men til hendes store overraskelse tager Buffy udfordringen op. Inden længe raser rivaliseringen og valgkampen for fuld styrke, hvor alle knep gælder - og bliver brugt. Mr. Trick har imidlertid sine helt egne planer med Buffy og Faith, han afholder en stor jagtkonkurrence, hvor byttet er vampyrdræberne. Snart er jagten i fuld gang og Buffy har pludselig svært bevæbnede dusørjægere, hævngerrige vampyrer og andre skumle typer i hælene.

Skrevet og instrueret af David Greenwalt

40. Band Candy
Når voksne bliver teenagere igen

Snyder får skolens elever til at sælge chokolade til støtte for deres musikkorps, men der er noget han ikke ved. Mr. Trick og borgmesteren står bag det hele, chokoladen har nemlig en bivirkning... snart begynder alle byens voksne at opføre sig som ansvarsløse teenagere. Joyce og Giles lægger efterhånden beslag på hele Buffys tid, så hun spiller dem ud mod hinanden, for at få lidt tid sammen med Angel. Men de opdager hendes trick... og så er fanden løs - lige indtil chokoladen virker på dem. Pludselig er rollerne byttet fuldstændigt rundt, Buffy får travlt med at forhindre dem i at lave alt for meget ballade, mens hun må finde ud af hvad Trick har gang i.

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af Michael Lange

41. Revelations
Faiths nye vogter

De forsøger at stoppe en dæmon, som er kommet til byen på jagt efter en mægtig og yderst dødelig handske, skjult på en af byens mange kirkegårde. Midt i det hele dukker Faiths nye vogter op, hun er dog ikke videre imponeret over Giles' måde at løse tingene på. Vennernes sammenhold bliver sat på en alvorlig prøve og ukvemsordene flyver gennem luften, da de opdager Angel er tilbage, men at Buffy har holdt det skjult. Xanders had til Angel blusser op igen, han øjner nu en chance for endegyldig at slippe af med ham - med Faiths hjælp! Snart står de to vampyrdræbere ansigt til ansigt, i en nådesløs kamp om Angel.

Skrevet af Douglas Petrie - Instrueret af James A. Contner

42. Lover's Walk
Spikes ulykkelige kærlighed

En gammel bil pløjer Sunnydales byskilt ned og ud vælter Spike - døddrukken. Han er kun en skygge af sig selv, nedbrudt af ulykkelig kærlighed efter Drusilla har forladt ham - han var ikke ond nok! Nu er han tilbage for at hævne sig på de ansvarlige... specielt Angel. Da Spike får nys om, at Willow forstår sig på magi, ser han løsningen på sit problem. Hun skal forhekse Drusilla til at elske ham igen, men da hun sikkert ikke vil hjælpe ham frivilligt... tja, så må hun bare tvinges til det. Spike er dog ikke den eneste der har problemer med kærligheden. Willow og Xander har også kvaler med deres følelser for hinanden, i desperation griber Willow til sort magi i et forsøg på at gøre noget ved det.

Skrevet af Dan Vebber - Instrueret af David Semel

43. The Wish
Hvis Buffy aldrig var kommet til Sunnydale

Hvad nu hvis Buffy aldrig var kommet til Sunnydale, hvordan ville byen så være? Det ville ikke være noget rart sted, hvis man da ikke lige er vampyr! Cordelia er langt ned efter bruddet med Xander og samtidig bliver hun ydmyget af hendes tidligere veninder fra tiden før Xander. Det er også Buffys skyld det hele, i frustration og vrede ønsker hun Buffy aldrig var flyttet til byen - men det kommer hun hurtigt til at fortryde. Hendes ønsker bliver hørt og opfyldt - pludselig er Sunnydale helt anderledes... Helvedes Gab er åben og The Master hersker over byen med Willow og Xander ved sin side, hans trofaste og ondskabsfulde hjælpere. Kun Giles forsøger at beskytte de stakkels indbyggere, der stadig er i live, men det er en håbløs opgave uden en vampyrdræber.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Greenwalt

44. Amends
Angel hjemsøges af sin blodige fortid

Det er juletid i Sunnydale og julestemningen har sænket sig over dens indbyggere, dog ikke over Angel. Han hjemsøges af de mennesker han har dræbt i tidens løb, først kun i hans drømme, men snart også i vågen tilstand. De vil pine og plage ham, indtil han giver efter og igen bliver det han er så god til - at være ond! Det ser ikke ud til han kan stå imod ret længe, hvis Buffy ikke hurtigt kan hjælpe ham, kan hun blive nødt til at dræbe ham... igen. Willow og Oz er ved at finde sammen igen og Willow er villigt til at gå langt for at bevise over for ham, at han er den eneste hun elsker.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

45. Gingerbread
Heksejagt

Helt uventet dukker Joyce op under en af Buffys natlige patruljer, for at tilbringe lidt tid sammen med sin datter - dog ikke til Buffys udelte begejstring. Og hun kunne næppe have valgt en værre aften, da Joyce gør et uhyggeligt fund mens Buffy er travlt optaget af en vampyr - to døde børn på legepladsen. Da Giles mener at mordene er okkulte ofringer, begået af almindelige mennesker - ikke dæmoner, besluttet Joyce rystet at gøre noget ved det. Hun samler hele Sunnydales befolkning og snart udvikler det sig til en middelalderlig heksejagt, hvor alle der er anderledes er i fare - og de bliver ledt direkte til Buffy og Willow. Men hvad med de døde børn, er der i det hele taget nogle der har set dem før de blev fundet døde?

Historie af Thania St. John & Jane Espenson - Teleplay af Jane Espenson - Instrueret af James Whitmore Jr.

46. Helpless
Fødselsdagsbarnet Buffy - svag og forsvarsløs!

Hendes 18 års fødselsdag nærmer sig og Buffy glæder sig til en af de sjældne dage sammen med sin far, da hun af uforklarlige grunde mister sine specielle evner - pludselig er hun bare en helt almindelig og forsvarsløs pige! Hvad hun ikke ved er at det er del af en prøve, som alle vampyrdræbere skal igennem, hvis de da når deres 18 års fødselsdag - hun skal bevise, hun kan klare sig alene ved hjælp af snilde og snedighed, ikke kun på grund af sin styrke. Bag om ryggen på Buffy forbereder Rådet prøven, men de mister fuldstændig kontrollen og snart har Buffy ikke kun sin egen svaghed at bekymre sig om, men må også forsøge at redde sin mor og sig selv ud af klørene på en psykopatisk vampyr.

Skrevet af David Fury - Instrueret af James A. Contner

47. The Zeppo
Xander på egen hånd

Xander føler sig som den ubrugelige del af kliken, alle har specielle ting de kan bidrag med i kampen mod det onde - med undtagelse af ham. Men hans forsøg på at bevise sin værdi giver ham en uforglemmelig aften, hvor han bliver involveret med nogle meget ubehagelige og farlige fyre, som yderligere viser sig lige at være genopstået fra de døde! De andre har hænderne mere end fulde med at forhindre jordens undergang, da en gruppe af kvindelige dæmoner forsøger at genåbne Helvedes Gab. Så han er helt på egen hånd med sit eget mere jordnære problem, da han opdager at fyrene har bygget en bombe, som de planlægger at springe midt i Sunnydale.

Skrevet af Dan Vebber - Instrueret af James Whitmore Jr.

48. Bad Girls
Buffys og Faiths vilde liv

Buffy møder sin nye vogter, men han falder ikke lige i hendes smag - eller Giles' for den sags skyld. Til gengæld får hun smag for Faiths vilde og ansvarsløse livsstil og vil have mere... lige indtil hun og Faith ender i håndjern på bagsædet af en politibil, anholdt for indbrud og tyveri! I mellemtiden vender en vampyrkult fra det 15. århundrede tilbage til Sunnydale på jagt efter en medaljon, som kan give deres mester, der angiveligt blev dræbt for over hundrede år siden, sine kræfter tilbage. Han vil have hævn over sin fjende, som gjorde ham til krøbling for så mange år siden - men hvorfor er han så efter borgmesteren?

Skrevet af Douglas Petrie - Instrueret af Michael Lange

49. Consequences
Faiths dunkle side

Buffy har mareridt om mordet på viceborgmester Allan Finch, mens det overhovedet ikke ser ud til at påvirke Faith, faktisk er hun så kold, at hun forsøger at skyde skylden over på Buffy - og det ser ud til at lykkes. Situationen bliver ikke bedre, da Wesley beordrer dem til at undersøge mordet til bunds, mens nettet strammer til, da politiet kommer på sporet af dem. Borgmesteren er til gengæld begejstret ved tanke om, at kunne sende en af vampyrdræberne bag lås og slå.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af Michael E. Gershman

50. Doppelgängland
Vampyr Willows tilbagevenden

Anya er dødtræt af at være en almindelig teenager, efter hun har mistet sin magt, da Giles knuste hendes halskæde tidligere i den alternative Buffy-fri verden, hvor vampyrerne hersker. Så hun narrer Willow til at hjælpe sig med at gennemføre et ritual, som skal bringe hendes halskæde tilbage. Men det mislykkes, ingen halskæde - men uden de er klar over det, har de bragt vampyr udgaven af Willow tilbage i stedet! Hun er ikke videre begejstret for den verden hun er kommet til, så på sin egen overbevisende måde får hun hurtigt samlet nogle vampyrer, så de kan få sat skik på byen. Nu er det op til Willow at stoppe sin dobbeltgænger, inden hun spreder for megen terror og rædsel i byen.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

51. Enemies
Onde Angel

Buffy bliver urolig, da hun opdager at Faith i skjul begynder at gøre tilnærmelser til Angel, men det er faktisk langt værre end Buffy forestiller sig - Angels sjæl er i fare. Borgmesteren ser store muligheder i at få Angel på sin og Faiths side, men så er der lige detaljen med hans sjæl, som skal ryddes af vejen først. Faith forsøger først på den gammeldags og behagelige måde, med et øjebliks sand lykke, men hvis Angel er afvisende overfor hendes tilnærmelser, er der også muligheder med sort magi... og snart er den onde Angel løs igen.

Skrevet af Douglas Petrie - Instrueret af David Grossman

52. Earshot
Tankelæser

Uden hun selv bemærker det under en kamp mod to telepatiske dæmoner, får Buffy noget af den ene dæmons blod på hånden, hvor det straks trækker ind. I første omgang klør det kun lidt, men efterhånden begynder Buffy at kunne læser de andres tanker, til hendes egen store begejstring - mens vennerne knap er så begejstret for ikke at have sine tanker for sig selv. Snart udvikler det sig også faretruende for Buffy, hun kan ikke kontrollere det og bliver oversvømmet af alles tanker - hvis de ikke finder en modgift snarest, ender hun med at blive fuldstændig sindssyg! Men lige inden hun kollapser, hører hun at nogle planlægger en frygtelig hævn på skolen! Nu er det op til vennerne at finde den kommende massemorder og forhindre en massakre på skolen, mens Angel går i aktion for at redde Buffy fra den sikre vanvid.

Skrevet af Jane Espenson - Instrueret af Regis Kimble

53. Choices
Den mystiske kasse

Skoleafslutningen nærmer sig og hele kliken har travlt med at planlægge deres fremtid. Buffys mor er begejstret, da Buffy får brev om, at hun er optaget på et godt universitet et andet sted i landet. Buffy kan desværre ikke dele hendes begejstring, da Faiths sideskift har sat en effektiv stopper for alle planer om at forlade Sunnydale. Hvis Buffy nogensinde skal kunne forlade Sunnydale, er det nødvendigt de først stopper borgmesteren og Faith - det er på tide de går i offensiven! Borgmesteren modtager en mystisk kasse, som er en meget vigtig del af hans kommende Ophøjelse, det får Buffy nys om og øjner en mulighed for at sætte et afgørende slag ind mod ham. De vil stjæle kassen fra ham og det går godt - næsten.

Skrevet af David Fury - Instrueret af James A. Contner

54. The Prom
Buffy - klassens beskytter

Buffy er lykkelig sammen med Angel og glæde sig til at gå til skolens afslutningsbal med ham. Men Angel tænker tilgengæld meget over forholdet til Buffy, de er fra to vidt forskellige verdener, hvilket liv kan han give hende? Det bliver ikke lettere da Joyce opsøger ham og beder ham tænke sig grundigt om, Joyce håber at Angel føler nok for Buffy til at træffe den rigtige beslutning for hende. Et sted i byen lurer en trussel mod afslutningsballet, en fyr er fast besluttet på at tage hævn for alle de gange pigerne har afvist ham - og hvad bedre lejlighed end afslutningsballet. Han træner nogle Helvedeshunde til at angribe alle mennesker i festtøj, men Buffy er fast besluttet på, at intet skal ødelægge klassens store øjeblik - de kan roligt gå til ballet, så skal hun nok klare sagerne imens.

Skrevet af Marti Noxon - Instrueret af David Solomon

55. Graduation Day - part 1
Buffy vs. Faith

Forberedelserne til klassen afslutningdag er i fuld gang, det samme er forberedelserne til borgmesterens frygtede ophøjelse, som vil finde sted midt under hans afslutningstale for klassen - det bliver et rent tagselv bord for ham efter hans forvandling til dæmon, hvis ikke Buffy får det forhindret. Jo mere de finder ud af om ophøjelsen, jo større bliver deres bekymringer, selv Anya, selv ellers har oplevet meget i sin tid som dæmon, tager benene på nakken og flygter fra byen, da hun hører hvad der snart sker. Men Buffy bliver distraheret, da Angel svækket ligger for døden, efter Faith, på borgmesterens ordrer, har forgiftet ham med en dødelig gift. Kun en ting kan redde ham - at drikke blodet fra en vampyrdræber! Så snart står Buffy og Faith ansigt til ansigt - i en kamp til døden.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon

56. Graduation Day - part 2
Borgmesterens ophøjelse

Det ser sort ud for Angel, kun blodet fra en vampyrdræber kan redde ham og med Faith ude af billedet, er der kun een tilbage... Er Buffy virkelig villig til at ofre sig selv for at redde Angel? Og vil Angel gå med til det? Borgmesterens ophøjelse og forvandling til ren dæmon rykker tættere og tættere på og intet ser ud til at kunne stoppe ham, ikke engang sorgen over at have mistet Faith. Selv Cordelia og Wesley tilbyder deres hjælp, da Buffy har en ide til, hvordan de kan stoppe borgmesteren - mens Xander både er stolt og skrækslagen over at være en af nøglepersonerne i hendes plan. Men de kan ikke klare det alene, de behøver alt den hjælp de kan få - så da opgørets time nærmer sig, står Buffy i spidsen for hele skolen i en fælles kamp mod borgmesteren, men er det nok?

Skrevet og instrueret af Joss Whedon