1. Welcome To The Hellmouth - part 1
Buffy kommer til Sunnydale

Buffy og hendes mor flytter til Sunnydale for at starte på en frisk, efter hun blev smidt ud af sin gamle skole i Los Angeles. Men freden varer kun kort tiden, da Sunnydale ligger ovenpå Helvedes Gab (the Hellmouth), så hun får hurtigt brug for sine særlige evner som vampyrdræber for at redde sine nye venner fra The Master og hans udsendte vampyrer.

Skrevet af Joss Whedon - Instrueret af Charles Martin Smith

2. Welcome To The Hellmouth - part 2 (a.k.a. The Harvest)
Kampen mod The Master

Høsten (The Harvest) er nær, tiden hvor The Master sender sine hjælpere ud for at samle kræfter til ham, så han kan komme fri fra sit underjordiske fangenskab og igen kommer op til overfladen og herske. Det er op til Buffy at stoppe dem - og redde byen.

Skrevet af Joss Whedon - Instrueret af John T. Kretchmer

3. The Witch
Cheerleader udvælgelse

Det er tiden for den årlige udvælgelse af medlemmer til skolens cheerleader team, hvor Buffy også forsøger sig. Men medlemmerne af teamet begynder at komme ud for uforklarlige uheld, der er åbenbart en som med alle midler - selv sort magi - vil være cheerleader.

Skrevet af Dana Reston - Instrueret af Stephen Cragg

4. Teacher's Pet
Den mystiske lærer

En af Buffys lærere forsvinder sporløst og den kvindelige vikar fordrejer på mystisk vis hovedet på alle de mandlige elever og lærere på skolen. Men hun har sine helt egne planer med Xander - dødelige planer.

Skrevet af David Greenwalt - Instrueret af Bruce Seth Green

5. Never Kill a Boy on the First Date
Pligter og kærlighed

Buffy står i et dilemma mellem at kæmpe mod det onde og gå ud med Owen. The Master forbereder ankomsten af den Salvede (the Anointed One), som skal være hans mægtigste våben mod vampyrdræberen. Buffy må stoppe ham, og forsøger at kombinere det med en date med Owen, men det bringer ham i stor fare.

Skrevet af Rob Des Hotel & Dean Batali - Instrueret af David Semel

6. The Pack
De menneskelige hyæner

Efter en skoleudflugt til zoologisk have opfører Xander og 4 andre elever sig meget mærkeligt, nærmest som en flok vilddyr - og de begynder at blive farlige for elever og lærere på skolen.

Skrevet af Matt Kiene & Joe Reinkemeyer - Instrueret af Bruce Seth Green

7. Angel
Angels mørke fortid

Buffy føler sig stærkt tiltrukket af den mystiske fremmed, som gennem et stykke tid har hjulpet hende. Men det viser sig at Angel bærer rundt på en frygtelig hemmelighed, hans fortiden er mørk og blodig og går meget langt tilbage. Samtidig planlægger The Master at skaffe sig af med Buffy, ved at spille hende og Angel ud mod hinanden.

Skrevet af David Greenwalt - Instrueret af Scott Brazil

8. I, Robot - You, Jane
Den elektroniske dæmon

For mange år siden blev en dæmon fanget og spærret inde i en bog, men nu slipper den fri, ikke ud i den virkelige verden, men på internettet. Imens er Willow startet på en on-line romance med en fremmed, som mystisk nok ved alt om hende og hendes venner.

Skrevet af Ashley Gable & Thomas A. Swyden - Instrueret af Stephen Posey

9. The Puppet Show
En levende dukke

Buffy, Xander og Willow bliver modvilligt tvunget til at deltage i skolens talent show, hvor der bl.a. er en bugtaler med en meget selvstændig dukke. Der sker nogle blodige mord på nogle af deltagerne i showet, noget tyder på at en dæmon er ved at samle organer sammen til at blive menneskelig.

Skrevet af Rob Des Hotel & Dean Batali - Instrueret af Ellen S. Pressman

10. Nightmares
Mareridt ved højlys dag

Pludselig begynder folk at opleve deres værste mareridt i virkeligheden, ved højlys dag i vågen tilstand. På sygehuset ligger en lille dreng i koma efter et overfald, men alligevel ser Buffy ham gå rundt på skolen hver gang der sker noget. Det haster med at finde en løsning på problemet, inden Buffys voldsomme mareridts bliver til virkelighed og kaster Sunnydale ud i ren kaos.

Historie af Joss Whedon - Teleplay af David Greenwalt - Instrueret af Bruce Seth Green

11. Invisible Girl (a.k.a. Out Of Mind, Out Of Sight)
Den usynlige fjende

Mystiske ting begynder at ske for Cordelia og hendes veninder, og hun bliver modvilligt nødt til at bede Buffy om hjælp. En overset og nu usynlig pige tager hævn over dem, som har ignoreret hende og Cordelia står øverst på hendes hade liste. Men hvordan bekæmper man en man ikke kan se?

Historie af Joss Whedon - Teleplay af Ashley Gable & Thomas A. Swyden - Instrueret af Reza Badiyi

12. Prophecy Girl
Det endelige opgør med the Master

De gamle skrifter profetier at Buffy snart kommer til at står overfor The Master i en kamp til døden - hendes død! Hvorefter han vil komme fri fra sit underjordiske fangenskab og herske over byen. Giles forsøger at skjule det for Buffy og selv tage kampen op, men man kan ikke uden videre snyde skæbnen.

Skrevet og instrueret af Joss Whedon